Kaizen Advisory Posiciones de la cartera

Revisión del portafolio de Kaizen Advisory en T4 2018

Al cierre de T4 2018, Kaizen Advisory mantenía 579 posiciones valuadas en USD 144 M, un 25% menos que los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

Kaizen Advisory registró retiros netos por USD 16.4 M en T4 2018, cerró 9 posiciones y redujo 146 tenencias. Su salida más destacada fue Energen, una posición estimada en USD 1.16 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.

Contra la tendencia, Kaizen Advisory abrió una nueva posición en Diamondback Energy por valor de USD 704 k.

• La mayor compra de Kaizen Advisory en T4 2018 fue Diamondback Energy: 7,597 acciones por un valor de USD 704 k.
• Kaizen Advisory fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 217 k.
• La mayor reducción de Kaizen Advisory durante T4 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.01 M.
• Kaizen Advisory cerró por completo su posición en Energen en T4 2018, con una venta estimada de USD 1.16 M.
• Las diez principales posiciones de Kaizen Advisory representan 22% de su cartera de USD 144 M en T4 2018.
• Kaizen Advisory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2018.
• El valor de la cartera de Kaizen Advisory cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 144 M.

Según el Informe 13F de Kaizen Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 15 feb 2019.