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Insight Inv LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
43.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+156.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.71 M
(-0.81%)
Flujo de capital
+USD 6.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.09%
Posición
111
Nuevas
2
Aumentadas
27
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 594 k |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 585 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 498 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 839 k |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 626 k |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 250 k |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+USD 191 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 115 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.43% |
| 2 | Varios | 17.53% |
| 3 | Finanzas | 14.27% |
| 4 | Industriales | 8.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6515 M
| USD 3.17 M | 1.51% |
65,489
+2,589
| +4% | +USD 128 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
General Dynamics
GD
USD 96.5 mil M
| USD 3.05 M | 1.45% |
9,177
+110
| +1% | +USD 40.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Allstate
ALL
USD 63.7 mil M
| USD 3.04 M | 1.44% |
13,682
+44
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.03 M | 1.44% |
39,287
-1,113
| -3% | -USD 87.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
30
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 3 M | 1.42% |
23,660
+3,325
| +16% | +USD 458 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 2.99 M | 1.42% |
20,551
+4,055
| +25% | +USD 594 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Merck
MRK
USD 351 mil M
| USD 2.97 M | 1.41% |
20,428
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.91 M | 1.38% |
5,851
+400
| +7% | +USD 202 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
W.R. Berkley
WRB
USD 26.9 mil M
| USD 2.87 M | 1.36% |
42,475
+1,820
| +4% | +USD 128 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
PNC Financial Services
PNC
USD 90.3 mil M
| USD 2.86 M | 1.36% |
12,884
-35
| -0.3% | -USD 8.58 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Johnson Controls International
JCI
USD 93 mil M
| USD 2.86 M | 1.36% |
19,259
-350
| -2% | -USD 50.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 2.85 M | 1.35% |
18,359
+100
| +0.5% | +USD 15 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
38
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
| USD 2.83 M | 1.35% |
20,614
+3,530
| +21% | +USD 498 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
TJX Companies
TJX
USD 156 mil M
| USD 2.71 M | 1.29% |
20,459
-35
| -0.2% | -USD 5.05 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 2.62 M | 1.25% |
11,797
+433
| +4% | +USD 95.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Intel
INTC
USD 493 mil M
| USD 2.46 M | 1.17% |
20,437
-24
| -0.1% | -USD 2.45 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 2.29 M | 1.09% |
51,946
-175
| -0.3% | -USD 7.51 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 2.22 M | 1.06% |
8,971
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 2.2 M | 1.05% |
17,590
-200
| -1% | -USD 24.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Lincoln National
LNC
USD 7673 M
| USD 2.15 M | 1.02% |
53,302
+5,575
| +12% | +USD 238 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 290 M
| USD 2.13 M | 1.01% |
107,001
-1,494
| -1% | -USD 29.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.08 M | 0.99% |
63,928
+2,818
| +5% | +USD 95 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.89 M | 0.9% |
2,699
-165
| -6% | -USD 115 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
PACCAR
PCAR
USD 55.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.89% |
16,983
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 652 M
| USD 1.84 M | 0.88% |
94,681
+3,196
| +3% | +USD 63.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
Revisión del portafolio de Insight Inv LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Insight Inv LLC mantenía 111 posiciones valuadas en USD 210 M, un 0.81% menos que los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Insight Inv LLC destinó USD 6.54 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 23,918 acciones con un valor de USD 3.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Labcorp, por un valor estimado de USD 191 k.
- La mayor compra de Insight Inv LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 23,918 acciones por un valor de USD 3.89 M.
- Insight Inv LLC fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 594 k.
- La mayor reducción de Insight Inv LLC durante T3 2026 fue en Labcorp, con un recorte estimado de USD 191 k.
- Insight Inv LLC cerró por completo su posición en CVS Health en T3 2026, con una venta estimada de USD 839 k.
- Las diez principales posiciones de Insight Inv LLC representan 32% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Insight Inv LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Insight Inv LLC cayó 0.81% frente al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Insight Inv LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.