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Insight Inv LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
4,5%
Retorno est. (1 ano)
43,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,29%
Retorno est. (1 ano)
+43,81%
Retorno est. (3 anos)
+139,23%
Retorno est. (5 anos)
+156,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,71 mi
(-0,81%)
Fluxo de capital
+US$ 6,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,09%
Posição
111
Nova
2
Aumentada
27
Reduzida
37
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 594 mil |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 585 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 458 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 839 mil |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 626 mil |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$ 191 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 115 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,43% |
| 2 | Diversos | 17,53% |
| 3 | Financeiro | 14,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,51 bi
| US$ 3,17 mi | 1,51% |
65.489
+2.589
| +4% | +US$ 128 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
General Dynamics
GD
US$ 96 bi
| US$ 3,05 mi | 1,45% |
9.177
+110
| +1% | +US$ 40,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Allstate
ALL
US$ 63,6 bi
| US$ 3,04 mi | 1,44% |
13.682
+44
| +0,3% | +US$ 11,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 3,03 mi | 1,44% |
39.287
-1.113
| -3% | -US$ 87,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
30
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 3 mi | 1,42% |
23.660
+3.325
| +16% | +US$ 458 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 2,99 mi | 1,42% |
20.551
+4.055
| +25% | +US$ 594 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 2,97 mi | 1,41% |
20.428
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,91 mi | 1,38% |
5.851
+400
| +7% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
W.R. Berkley
WRB
US$ 26,9 bi
| US$ 2,87 mi | 1,36% |
42.475
+1.820
| +4% | +US$ 128 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,8 bi
| US$ 2,86 mi | 1,36% |
12.884
-35
| -0,3% | -US$ 8,58 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Johnson Controls International
JCI
US$ 94,4 bi
| US$ 2,86 mi | 1,36% |
19.259
-350
| -2% | -US$ 50,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Emerson Electric
EMR
US$ 92,7 bi
| US$ 2,85 mi | 1,35% |
18.359
+100
| +0,5% | +US$ 15 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
38
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 2,83 mi | 1,35% |
20.614
+3.530
| +21% | +US$ 498 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 2,71 mi | 1,29% |
20.459
-35
| -0,2% | -US$ 5,05 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 2,62 mi | 1,25% |
11.797
+433
| +4% | +US$ 95,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 2,46 mi | 1,17% |
20.437
-24
| -0,1% | -US$ 2,45 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
BP
BP
US$ 126 bi
| US$ 2,29 mi | 1,09% |
51.946
-175
| -0,3% | -US$ 7,51 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 2,22 mi | 1,06% |
8.971
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 2,2 mi | 1,05% |
17.590
-200
| -1% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Lincoln National
LNC
US$ 7,73 bi
| US$ 2,15 mi | 1,02% |
53.302
+5.575
| +12% | +US$ 238 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 291 mi
| US$ 2,13 mi | 1,01% |
107.001
-1.494
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 2,08 mi | 0,99% |
63.928
+2.818
| +5% | +US$ 95 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,89 mi | 0,9% |
2.699
-165
| -6% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
PACCAR
PCAR
US$ 54,6 bi
| US$ 1,86 mi | 0,89% |
16.983
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 653 mi
| US$ 1,84 mi | 0,88% |
94.681
+3.196
| +3% | +US$ 63,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFC
Revisão da carteira de Insight Inv LLC no T3 2026
No T3 2026, Insight Inv LLC detinha 111 posições no valor de US$ 210 mi, uma queda de 0,81% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Insight Inv LLC alocou US$ 6,54 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 23.918 ações no valor de US$ 3,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 28% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Labcorp, com um corte estimado de US$ 191 mil.
- A maior compra de Insight Inv LLC no T3 2026 foi ExxonMobil: 23.918 ações no valor de US$ 3,89 mi.
- Insight Inv LLC foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 594 mil.
- A maior redução de Insight Inv LLC em T3 2026 foi em Labcorp, com um corte estimado de US$ 191 mil.
- Insight Inv LLC encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 839 mil.
- As dez maiores posições de Insight Inv LLC representam 32% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Insight Inv LLC abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Insight Inv LLC caiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Insight Inv LLC referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.