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Insight Inv LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
43.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+156.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.71 M
(-0.81%)
Flujo de capital
+USD 6.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.09%
Posición
111
Nuevas
2
Aumentadas
27
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 594 k |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 585 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 498 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 839 k |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 626 k |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 250 k |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+USD 191 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 115 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.43% |
| 2 | Varios | 17.53% |
| 3 | Finanzas | 14.27% |
| 4 | Industriales | 8.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
126
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 10.5 k | 0.01% |
76
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
USD 1127 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.9 mil M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
45
+9
| +25% | +USD 308 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 708 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
30
+1
| +3% | +USD 42 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 617 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4711 M
| USD 139 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 150 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
109
Cummins
CMI
USD 61.6 mil M
| – | – |
-350
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
|
110
CVS Health
CVS
USD 112 mil M
| – | – |
-8,115
| Cerradas | -USD 839 k | – |
|
|
111
Elevance Health
ELV
USD 91 mil M
| – | – |
-1,618
| Cerradas | -USD 626 k | – |
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Insight Inv LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Insight Inv LLC mantenía 111 posiciones valuadas en USD 210 M, un 0.81% menos que los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Insight Inv LLC destinó USD 6.54 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 23,918 acciones con un valor de USD 3.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Labcorp, por un valor estimado de USD 191 k.
- La mayor compra de Insight Inv LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 23,918 acciones por un valor de USD 3.89 M.
- Insight Inv LLC fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 594 k.
- La mayor reducción de Insight Inv LLC durante T3 2026 fue en Labcorp, con un recorte estimado de USD 191 k.
- Insight Inv LLC cerró por completo su posición en CVS Health en T3 2026, con una venta estimada de USD 839 k.
- Las diez principales posiciones de Insight Inv LLC representan 32% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Insight Inv LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Insight Inv LLC cayó 0.81% frente al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Insight Inv LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.