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Insight Inv LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
43.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+156.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.71 M
(-0.81%)
Flujo de capital
+USD 6.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.09%
Posición
111
Nuevas
2
Aumentadas
27
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 594 k |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 585 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 498 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 839 k |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 626 k |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 250 k |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+USD 191 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 115 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.43% |
| 2 | Varios | 17.53% |
| 3 | Finanzas | 14.27% |
| 4 | Industriales | 8.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 319 k | 0.15% |
2,205
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 283 k | 0.13% |
5,205
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 282 k | 0.13% |
1,752
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 275 k | 0.13% |
2,509
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
80
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 245 k | 0.12% |
795
-615
| -44% | -USD 191 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 233 k | 0.11% |
1,716
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 220 k | 0.1% |
951
-31
| -3% | -USD 8.16 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
83
ASML
ASML
USD 593 mil M
| USD 214 k | 0.1% |
118
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
1,715
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 204 k | 0.1% |
204
-24
| -11% | -USD 25.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.9 mil M
| USD 203 k | 0.1% |
19,655
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 182 k | 0.09% |
1,883
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 179 k | 0.09% |
234
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7741 M
| USD 159 k | 0.08% |
1,238
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 158 k | 0.08% |
1,113
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 135 k | 0.06% |
585
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 123 k | 0.06% |
812
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 121 k | 0.06% |
1,338
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 85.8 k | 0.04% |
376
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7481 M
| USD 61.9 k | 0.03% |
386
-306
| -44% | -USD 52.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 60.9 k | 0.03% |
776
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 41.9 k | 0.02% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6832 M
| USD 41.7 k | 0.02% |
700
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
99
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
287
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
100
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 29.3 k | 0.01% |
82
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
IF
Revisión del portafolio de Insight Inv LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Insight Inv LLC mantenía 111 posiciones valuadas en USD 210 M, un 0.81% menos que los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Insight Inv LLC destinó USD 6.54 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 23,918 acciones con un valor de USD 3.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Labcorp, por un valor estimado de USD 191 k.
- La mayor compra de Insight Inv LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 23,918 acciones por un valor de USD 3.89 M.
- Insight Inv LLC fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 594 k.
- La mayor reducción de Insight Inv LLC durante T3 2026 fue en Labcorp, con un recorte estimado de USD 191 k.
- Insight Inv LLC cerró por completo su posición en CVS Health en T3 2026, con una venta estimada de USD 839 k.
- Las diez principales posiciones de Insight Inv LLC representan 32% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Insight Inv LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Insight Inv LLC cayó 0.81% frente al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Insight Inv LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.