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Insight Inv LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
43.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+156.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.71 M
(-0.81%)
Flujo de capital
+USD 6.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.09%
Posición
111
Nuevas
2
Aumentadas
27
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 594 k |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 585 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 498 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 839 k |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 626 k |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 250 k |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+USD 191 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 115 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.43% |
| 2 | Varios | 17.53% |
| 3 | Finanzas | 14.27% |
| 4 | Industriales | 8.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.82 M | 0.86% |
17,321
+3,410
| +25% | +USD 349 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.74% |
16,017
+421
| +3% | +USD 41.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.73% |
19,641
-990
| -5% | -USD 80.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 1.42 M | 0.67% |
58,051
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.25 M | 0.59% |
27,152
+7,000
| +35% | +USD 329 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 1.21 M | 0.57% |
6,545
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 1.17 M | 0.56% |
18,756
+4,045
| +27% | +USD 256 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
58
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 954 k | 0.45% |
2,716
-10
| -0.4% | -USD 3.76 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 722 k | 0.34% |
8,705
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 707 k | 0.34% |
3,274
-35
| -1% | -USD 7.78 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 605 k | 0.29% |
8,415
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 572 k | 0.27% |
1,680
-65
| -4% | -USD 22.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.9 mil M
| USD 551 k | 0.26% |
1,690
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 537 k | 0.26% |
1,495
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 530 k | 0.25% |
13,069
-576
| -4% | -USD 24.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.5 mil M
| USD 499 k | 0.24% |
25,750
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
67
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 485 k | 0.23% |
533
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 448 k | 0.21% |
1,128
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 398 k | 0.19% |
589
-11
| -2% | -USD 6.54 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 355 k | 0.17% |
1,248
-23
| -2% | -USD 7.55 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 770 M
| USD 354 k | 0.17% |
4,160
-7
| -0.2% | -USD 587 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 343 k | 0.16% |
1,310
-18
| -1% | -USD 4.62 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
73
Royal Gold
RGLD
USD 23.2 mil M
| USD 330 k | 0.16% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 330 k | 0.16% |
1,443
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8810 M
| USD 323 k | 0.15% |
2,344
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
IF
Revisión del portafolio de Insight Inv LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Insight Inv LLC mantenía 111 posiciones valuadas en USD 210 M, un 0.81% menos que los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Insight Inv LLC destinó USD 6.54 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 23,918 acciones con un valor de USD 3.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Labcorp, por un valor estimado de USD 191 k.
- La mayor compra de Insight Inv LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 23,918 acciones por un valor de USD 3.89 M.
- Insight Inv LLC fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 594 k.
- La mayor reducción de Insight Inv LLC durante T3 2026 fue en Labcorp, con un recorte estimado de USD 191 k.
- Insight Inv LLC cerró por completo su posición en CVS Health en T3 2026, con una venta estimada de USD 839 k.
- Las diez principales posiciones de Insight Inv LLC representan 32% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Insight Inv LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Insight Inv LLC cayó 0.81% frente al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Insight Inv LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.