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IFP Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 5859 M
Rotación
9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
20.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 322 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 297 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.36%
Posición
5,449
Nuevas
320
Aumentadas
1,970
Reducidas
1,774
Cerradas
214
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 13.8 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 8.8 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 8.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.5% |
| 2 | Tecnología | 14.99% |
| 3 | Atención médica | 4.12% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.07% |
| 5 | Finanzas | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 155 M | 2.64% |
465,269
-19,689
| -4% | -USD 6.32 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 151 M | 2.58% |
662,737
-1,041
| -0.2% | -USD 223 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 94.5 M | 1.61% |
184,214
+3,752
| +2% | +USD 1.74 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 88.2 M | 1.51% |
119,241
+10,602
| +10% | +USD 7.58 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 86.7 M | 1.48% |
962,543
+219,562
| +30% | +USD 19.2 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 84.6 M | 1.44% |
339,392
+11,149
| +3% | +USD 2.83 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 65 M | 1.11% |
190,693
+2,651
| +1% | +USD 914 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 59.5 M | 1.02% |
78,038
+1,206
| +2% | +USD 916 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 58.1 M | 0.99% |
168,955
+695
| +0.4% | +USD 241 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 57.1 M | 0.98% |
636,584
+3,695
| +0.6% | +USD 330 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 48.7 M | 0.83% |
79,620
-838
| -1% | -USD 431 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 47.9 M | 0.82% |
68,294
+3,955
| +6% | +USD 2.76 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 46 M | 0.78% |
915,168
-825
| -0.1% | -USD 42 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 43.9 M | 0.75% |
110,523
-5,846
| -5% | -USD 2.08 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 39.8 M | 0.68% |
408,970
+1,999
| +0.5% | +USD 196 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 39.7 M | 0.68% |
51,899
-2,362
| -4% | -USD 1.8 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 39 M | 0.67% |
436,490
-30,537
| -7% | -USD 2.83 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 38.4 M | 0.66% |
750,214
+22,801
| +3% | +USD 1.18 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 36.7 M | 0.63% |
258,251
-11,729
| -4% | -USD 1.63 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 36.5 M | 0.62% |
1,538,154
+408,615
| +36% | +USD 10 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 36.1 M | 0.62% |
287,049
+11,587
| +4% | +USD 1.38 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 35.7 M | 0.61% |
156,316
+7,577
| +5% | +USD 1.77 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 35.6 M | 0.61% |
749,889
+145,840
| +24% | +USD 6.79 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 34.4 M | 0.59% |
47,417
+5,943
| +14% | +USD 3.71 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 34.2 M | 0.58% |
950,919
+13,166
| +1% | +USD 462 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
JWCA
Revisión del portafolio de IFP Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, IFP Advisors mantenía 5,449 posiciones por un valor de USD 5859 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 5537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
IFP Advisors destinó USD 297 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 1,970 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 92,270 acciones con un valor de USD 3.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.3 M.
- La mayor compra de IFP Advisors en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 92,270 acciones por un valor de USD 3.96 M.
- IFP Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 21.6 M.
- La mayor reducción de IFP Advisors durante T3 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- IFP Advisors cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil en T3 2026, con una venta estimada de USD 277 k.
- Las diez principales posiciones de IFP Advisors representan 15% de su cartera de USD 5859 M en T3 2026.
- IFP Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 214 en T3 2026.
- El valor de la cartera de IFP Advisors aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5859 M.
Según el Informe 13F de IFP Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.