¡Ya estamos en !
Descubre más
Golden Road Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
24.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.01%
Posición
68
Nuevas
15
Aumentadas
33
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 938 k |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 621 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 577 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 446 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 416 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 255 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 161 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 113 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 25 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 21.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.19% |
| 2 | Tecnología | 6.18% |
| 3 | Finanzas | 1.96% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.41% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 60.4 M | 29.28% |
700,912
+11,152
| +2% | +USD 938 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 48.1 M | 23.31% |
220,555
+1,994
| +0.9% | +USD 416 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 20.9 M | 10.13% |
68,897
-561
| -0.8% | -USD 161 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 13.2 M | 6.41% |
19,239
-170
| -0.9% | -USD 113 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 6.88 M | 3.33% |
53,797
+838
| +2% | +USD 104 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 6.69 M | 3.24% |
62,907
-85
| -0.1% | -USD 8.69 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 5.58 M | 2.71% |
78,384
+499
| +0.6% | +USD 34.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.62 M | 1.76% |
12,515
+2,018
| +19% | +USD 577 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 3.29 M | 1.6% |
16,454
+455
| +3% | +USD 93.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.56 M | 1.24% |
42,857
+471
| +1% | +USD 27.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.32 M | 1.12% |
6,264
+334
| +6% | +USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 1.69 M | 0.82% |
13,592
+332
| +3% | +USD 40 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Raymond James Financial
RJF
USD 29.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.73% |
9,917
-144
| -1% | -USD 21.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.38 M | 0.67% |
5,808
+689
| +13% | +USD 173 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.25 M | 0.61% |
3,492
+212
| +6% | +USD 76.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.6% |
5,007
-31
| -0.6% | -USD 7.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9067 M
| USD 1.19 M | 0.58% |
3,520
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.18 M | 0.57% |
3,166
+239
| +8% | +USD 96.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.55% |
9,388
-126
| -1% | -USD 14.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.08 M | 0.52% |
2,861
+43
| +2% | +USD 17.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.49% |
4,154
-94
| -2% | -USD 21.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 1 M | 0.49% |
2,841
+117
| +4% | +USD 41.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.5 mil M
| USD 999 k | 0.48% |
7,552
-129
| -2% | -USD 16.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 798 k | 0.39% |
2,180
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 687 k | 0.33% |
+595
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
CC
Revisión del portafolio de Golden Road Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Golden Road Advisors mantenía 68 posiciones por un valor de USD 206 M, un aumento de 19% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Golden Road Advisors destinó USD 6.39 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altria Group: 8,892 acciones con un valor de USD 640 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 161 k.
- La mayor compra de Golden Road Advisors en T2 2026 fue Altria Group: 8,892 acciones por un valor de USD 640 k.
- Golden Road Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 938 k.
- La mayor reducción de Golden Road Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 161 k.
- Golden Road Advisors cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Golden Road Advisors representan 83% de su cartera de USD 206 M en T2 2026.
- Golden Road Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Golden Road Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Golden Road Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.