Forum Financial Management
icono de DFAS

de Forum Financial Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Financial Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.5 M Vender
136,259
-5,196
-4% -USD 422 k 0.14% 35
2026
Q2 		USD 11.6 M Vender
141,455
-4,430
-3% -USD 343 k 0.15% 33
2026
Q1 		USD 10.4 M Vender
145,885
-2,677
-2% -USD 196 k 0.15% 35
2025
Q4 		USD 10.4 M Vender
148,562
-5,271
-3% -USD 363 k 0.13% 40
2025
Q3 		USD 10.5 M Comprar
153,833
+7,795
+5% +USD 520 k 0.14% 38
2025
Q2 		USD 9.3 M Vender
146,038
-750
-0.5% -USD 45 k 0.14% 36
2025
Q1 		USD 8.77 M Vender
146,788
-2,298
-2% -USD 148 k 0.15% 38
2024
Q4 		USD 9.7 M Comprar
149,086
+19,934
+15% +USD 1.33 M 0.16% 36
2024
Q3 		USD 8.38 M Comprar
129,152
+102
+0.1% +USD 6.38 k 0.14% 38
2024
Q2 		USD 7.75 M Vender
129,050
-6,741
-5% -USD 406 k 0.14% 38
2024
Q1 		USD 8.47 M Vender
135,791
-254
-0.2% -USD 15 k 0.14% 40
2023
Q4 		USD 8.11 M Vender
136,045
-3,492
-3% -USD 187 k 0.15% 35
2023
Q3 		USD 7.32 M Vender
139,537
-2,693
-2% -USD 148 k 0.16% 33
2023
Q2 		USD 7.79 M Vender
142,230
-12,072
-8% -USD 630 k 0.17% 29
2023
Q1 		USD 8.13 M Comprar
154,302
+237
+0.2% +USD 12.8 k 0.24% 27
2022
Q4 		USD 7.88 M Comprar
154,065
+45,487
+42% +USD 2.34 M 0.26% 24
2022
Q3 		USD 5.05 M Vender
108,578
-1,587
-1% -USD 81.1 k 0.24% 31
2022
Q2 		USD 5.29 M Vender
110,165
-3,908
-3% -USD 203 k 0.27% 24
2022
Q1 		USD 6.39 M Vender
114,073
-758
-0.7% -USD 42.7 k 0.31% 18
2021
Q4 		USD 6.89 M Comprar
+114,831
Nuevas +USD 6.93 M 0.35% 16

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Management Nebraska
Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska AUM de USD 1141 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
Stordahl Capital Management
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 542 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Financial Management en DFAS: resumen de T3 2026

Forum Financial Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 3.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 422 k, y conservó 136,259 acciones valuadas en USD 10.5 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Forum Financial Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 330 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, Forum Financial Management tenía 136,259 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.5 M.
  • Forum Financial Management vendió 5,196 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 422 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.14% de la cartera de Forum Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 35.
  • Forum Financial Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forum Financial Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 330 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.