Forum Financial Management
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de Forum Financial Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Forum Financial Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 10,5 mi Vender
136.259
-5.196
-4% -US$ 422 mil 0,14% 35
2026
Q2 		US$ 11,6 mi Vender
141.455
-4.430
-3% -US$ 343 mil 0,15% 33
2026
Q1 		US$ 10,4 mi Vender
145.885
-2.677
-2% -US$ 196 mil 0,15% 35
2025
Q4 		US$ 10,4 mi Vender
148.562
-5.271
-3% -US$ 363 mil 0,13% 40
2025
Q3 		US$ 10,5 mi Comprar
153.833
+7.795
+5% +US$ 520 mil 0,14% 38
2025
Q2 		US$ 9,3 mi Vender
146.038
-750
-0,5% -US$ 45 mil 0,14% 36
2025
Q1 		US$ 8,77 mi Vender
146.788
-2.298
-2% -US$ 148 mil 0,15% 38
2024
Q4 		US$ 9,7 mi Comprar
149.086
+19.934
+15% +US$ 1,33 mi 0,16% 36
2024
Q3 		US$ 8,38 mi Comprar
129.152
+102
+0,1% +US$ 6,38 mil 0,14% 38
2024
Q2 		US$ 7,75 mi Vender
129.050
-6.741
-5% -US$ 406 mil 0,14% 38
2024
Q1 		US$ 8,47 mi Vender
135.791
-254
-0,2% -US$ 15 mil 0,14% 40
2023
Q4 		US$ 8,11 mi Vender
136.045
-3.492
-3% -US$ 187 mil 0,15% 35
2023
Q3 		US$ 7,32 mi Vender
139.537
-2.693
-2% -US$ 148 mil 0,16% 33
2023
Q2 		US$ 7,79 mi Vender
142.230
-12.072
-8% -US$ 630 mil 0,17% 29
2023
Q1 		US$ 8,13 mi Comprar
154.302
+237
+0,2% +US$ 12,8 mil 0,24% 27
2022
Q4 		US$ 7,88 mi Comprar
154.065
+45.487
+42% +US$ 2,34 mi 0,26% 24
2022
Q3 		US$ 5,05 mi Vender
108.578
-1.587
-1% -US$ 81,1 mil 0,24% 31
2022
Q2 		US$ 5,29 mi Vender
110.165
-3.908
-3% -US$ 203 mil 0,27% 24
2022
Q1 		US$ 6,39 mi Vender
114.073
-758
-0,7% -US$ 42,7 mil 0,31% 18
2021
Q4 		US$ 6,89 mi Comprar
+114.831
Nova +US$ 6,93 mi 0,35% 16

Outros fundos que detêm DFAS

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de US$ 8,99 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)
Stordahl Capital Management
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 542 mi 12,15% Retorno est. (1 ano)
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Forum Financial Management em DFAS no T3 2026

Forum Financial Management reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 3,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 422 mil e ficando com 136.259 ações avaliadas em US$ 10,5 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Forum Financial Management informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,6 mi em T2 2026. 302 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Forum Financial Management detinha 136.259 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 10,5 mi.
  • Forum Financial Management vendeu 5.196 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 422 mil.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,14% da carteira de Forum Financial Management em T3 2026, sua posição nº 35.
  • Forum Financial Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Forum Financial Management atingiu o pico de US$ 11,6 mi em T2 2026.
  • 302 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Forum Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.