Forum Financial Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

Forum Financial Management의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$1055만	매도	136,259 -5,196	-4%	-US$42.2만	0.14%	35
2026 Q2	US$1165만	매도	141,455 -4,430	-3%	-US$34.3만	0.15%	33
2026 Q1	US$1038만	매도	145,885 -2,677	-2%	-US$19.6만	0.15%	35
2025 Q4	US$1035만	매도	148,562 -5,271	-3%	-US$36.3만	0.13%	40
2025 Q3	US$1053만	매수	153,833 +7,795	+5%	+US$52만	0.14%	38
2025 Q2	US$930만	매도	146,038 -750	-0.5%	-US$4.5만	0.14%	36
2025 Q1	US$877만	매도	146,788 -2,298	-2%	-US$14.8만	0.15%	38
2024 Q4	US$970만	매수	149,086 +19,934	+15%	+US$133만	0.16%	36
2024 Q3	US$838만	매수	129,152 +102	+0.1%	+US$6.38천	0.14%	38
2024 Q2	US$775만	매도	129,050 -6,741	-5%	-US$40.6만	0.14%	38
2024 Q1	US$847만	매도	135,791 -254	-0.2%	-US$1.5만	0.14%	40
2023 Q4	US$811만	매도	136,045 -3,492	-3%	-US$18.7만	0.15%	35
2023 Q3	US$732만	매도	139,537 -2,693	-2%	-US$14.8만	0.16%	33
2023 Q2	US$779만	매도	142,230 -12,072	-8%	-US$63만	0.17%	29
2023 Q1	US$813만	매수	154,302 +237	+0.2%	+US$1.28만	0.24%	27
2022 Q4	US$788만	매수	154,065 +45,487	+42%	+US$234만	0.26%	24
2022 Q3	US$505만	매도	108,578 -1,587	-1%	-US$8.11만	0.24%	31
2022 Q2	US$529만	매도	110,165 -3,908	-3%	-US$20.3만	0.27%	24
2022 Q1	US$639만	매도	114,073 -758	-0.7%	-US$4.27만	0.31%	18
2021 Q4	US$689만	매수	+114,831	신규	+US$693만	0.35%	16

DFAS 주식을 보유한 다른 펀드들

Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$29.8억 13.9% 1년 추정 수익률

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM US$89.9억 21.14% 1년 추정 수익률

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM US$10억 13.19% 1년 추정 수익률

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM US$5.42억 12.15% 1년 추정 수익률

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM US$10.1억 9.69% 1년 추정 수익률

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM US$37.9억 19.33% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.72% 1년 추정 수익률

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM US$6.27억 14.55% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management의 DFAS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Forum Financial Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 지분을 3.7% 줄였어요. 약 US$42.2만 규모를 매도해, 현재 US$1055만 상당의 136,259주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #35예요.

Forum Financial Management 측은 2021년 4분기에 DFAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1165만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 290개가 2026년 3분기 기준으로 DFAS 주식을 보유하고 있어요.

Forum Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1055만 상당의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 136,259주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Forum Financial Management 측이 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 5,196주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$42.2만 규모예요.
2026년 3분기에 Forum Financial Management의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #35위였습니다.
Forum Financial Management 측은 2021년 4분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Forum Financial Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1165만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 290개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Forum Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.