FOCUS Wealth Advisors
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de FOCUS Wealth Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de FOCUS Wealth Advisors Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 875 k Vender
39,199
-4,282
-10% -USD 102 k 0.42% 42
2026
Q2 		USD 1.07 M Comprar
43,481
+98
+0.2% +USD 2.38 k 0.49% 40
2026
Q1 		USD 1.04 M Vender
43,383
-1,077
-2% -USD 26.1 k 0.51% 40
2025
Q4 		USD 1.07 M Comprar
44,460
+2,124
+5% +USD 51.4 k 0.5% 40
2025
Q3 		USD 1.01 M Comprar
42,336
+2,932
+7% +USD 68.3 k 0.49% 40
2025
Q2 		USD 920 k Comprar
39,404
+2,135
+6% +USD 49.8 k 0.48% 40
2025
Q1 		USD 889 k Comprar
37,269
+3,932
+12% +USD 96.1 k 0.49% 41
2024
Q4 		USD 823 k Vender
33,337
-1,828
-5% -USD 45.5 k 0.44% 40
2024
Q3 		USD 882 k Comprar
35,165
+1
+0% +USD 25 0.44% 40
2024
Q2 		USD 867 k Comprar
35,164
+125
+0.4% +USD 3.08 k 0.45% 40
2024
Q1 		USD 871 k Comprar
35,039
+15,335
+78% +USD 383 k 0.47% 37
2023
Q4 		USD 492 k Vender
19,704
-1,509
-7% -USD 35.9 k 0.31% 41
2023
Q3 		USD 498 k Mantener
21,213
– – 0.35% 44
2023
Q2 		USD 523 k Vender
21,213
-110
-0.5% -USD 2.71 k 0.35% 43
2023
Q1 		USD 528 k Vender
21,323
-200
-0.9% -USD 4.91 k 0.35% 43
2022
Q4 		USD 520 k Mantener
21,523
– – 0.36% 39
2022
Q3 		USD 499 k Vender
21,523
-125
-0.6% -USD 3.06 k 0.35% 40
2022
Q2 		USD 526 k Comprar
21,648
+425
+2% +USD 10.5 k 0.36% 37
2022
Q1 		USD 548 k Comprar
21,223
+840
+4% +USD 22.6 k 0.33% 36
2021
Q4 		USD 569 k Comprar
20,383
+1,440
+8% +USD 40 k 0.34% 36
2021
Q3 		USD 526 k Comprar
18,943
+420
+2% +USD 11.8 k 0.36% 35
2021
Q2 		USD 521 k Vender
18,523
-1,962
-10% -USD 55 k 0.36% 36
2021
Q1 		USD 568 k Comprar
20,485
+230
+1% +USD 6.41 k 0.42% 34
2020
Q4 		USD 567 k Comprar
+20,255
Nuevas +USD 561 k 0.44% 33

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8909 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Pasadena Private Wealth
Pasadena Private Wealth Pasadena, California AUM de USD 834 M 13.4% Rendimiento estimado a 1 año
Shared Vision Wealth Group
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States AUM de USD 286 M 13.13% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FOCUS Wealth Advisors en PWZ: resumen de T3 2026

FOCUS Wealth Advisors redujo su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 9.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 102 k, y conservó 39,199 acciones valuadas en USD 875 k. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #42.

FOCUS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PWZ en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

  • Al cierre de T3 2026, FOCUS Wealth Advisors tenía 39,199 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 875 k.
  • FOCUS Wealth Advisors vendió 4,282 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 102 k.
  • Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.42% de la cartera de FOCUS Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 42.
  • FOCUS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de FOCUS Wealth Advisors en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FOCUS Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.