LPL Financial
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de LPL Financial Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de LPL Financial Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15.5 M Comprar
693,317
+10,353
+2% +USD 246 k ﹤0.01% 1803
2026
Q2 		USD 16.7 M Comprar
682,964
+49,095
+8% +USD 1.19 M ﹤0.01% 1708
2026
Q1 		USD 15.1 M Comprar
633,869
+36,860
+6% +USD 893 k ﹤0.01% 1675
2025
Q4 		USD 14.4 M Comprar
597,009
+6,477
+1% +USD 157 k ﹤0.01% 1635
2025
Q3 		USD 14.1 M Comprar
590,532
+8,272
+1% +USD 193 k ﹤0.01% 1595
2025
Q2 		USD 13.6 M Comprar
582,260
+4,185
+0.7% +USD 97.7 k ﹤0.01% 1502
2025
Q1 		USD 13.8 M Comprar
578,075
+25,085
+5% +USD 613 k 0.01% 1391
2024
Q4 		USD 13.7 M Comprar
552,990
+43,301
+8% +USD 1.08 M 0.01% 1318
2024
Q3 		USD 12.8 M Comprar
509,689
+113,248
+29% +USD 2.83 M 0.01% 1301
2024
Q2 		USD 9.8 M Vender
396,441
-4,713
-1% -USD 116 k ﹤0.01% 1396
2024
Q1 		USD 10 M Comprar
401,154
+91,894
+30% +USD 2.3 M 0.01% 1332
2023
Q4 		USD 7.73 M Comprar
309,260
+15,477
+5% +USD 369 k ﹤0.01% 1408
2023
Q3 		USD 6.9 M Comprar
293,783
+70,488
+32% +USD 1.71 M ﹤0.01% 1402
2023
Q2 		USD 5.5 M Comprar
223,295
+30,432
+16% +USD 750 k ﹤0.01% 1511
2023
Q1 		USD 4.78 M Comprar
192,863
+31,911
+20% +USD 784 k ﹤0.01% 1541
2022
Q4 		USD 3.89 M Vender
160,952
-22,044
-12% -USD 523 k ﹤0.01% 1616
2022
Q3 		USD 4.24 M Vender
182,996
-23,371
-11% -USD 572 k ﹤0.01% 1487
2022
Q2 		USD 5.02 M Comprar
206,367
+18,158
+10% +USD 447 k ﹤0.01% 1395
2022
Q1 		USD 4.86 M Vender
188,209
-21,917
-10% -USD 589 k ﹤0.01% 1459
2021
Q4 		USD 5.86 M Vender
210,126
-4,972
-2% -USD 138 k ﹤0.01% 1357
2021
Q3 		USD 5.97 M Comprar
215,098
+15,145
+8% +USD 426 k 0.01% 1278
2021
Q2 		USD 5.62 M Comprar
199,953
+69,530
+53% +USD 1.95 M 0.01% 1253
2021
Q1 		USD 3.61 M Comprar
130,423
+4,432
+4% +USD 123 k ﹤0.01% 1440
2020
Q4 		USD 3.53 M Vender
125,991
-18,226
-13% -USD 505 k ﹤0.01% 1316
2020
Q3 		USD 3.98 M Comprar
144,217
+70,748
+96% +USD 1.96 M 0.01% 1066
2020
Q2 		USD 2 M Comprar
73,469
+2,322
+3% +USD 62.4 k ﹤0.01% 1350
2020
Q1 		USD 1.92 M Comprar
71,147
+6,750
+10% +USD 185 k ﹤0.01% 1217
2019
Q4 		USD 1.76 M Comprar
64,397
+6,657
+12% +USD 182 k ﹤0.01% 1439
2019
Q3 		USD 1.58 M Comprar
57,740
+6,138
+12% +USD 167 k ﹤0.01% 1414
2019
Q2 		USD 1.39 M Comprar
51,602
+29,388
+132% +USD 783 k ﹤0.01% 1489
2019
Q1 		USD 585 k Comprar
22,214
+3,296
+17% +USD 85.3 k ﹤0.01% 2090
2018
Q4 		USD 488 k Vender
18,918
-182,115
-91% -USD 4.63 M ﹤0.01% 2059
2018
Q3 		USD 5.13 M Vender
201,033
-54,054
-21% -USD 1.39 M 0.01% 728
2018
Q2 		USD 6.6 M Vender
255,087
-46,019
-15% -USD 1.18 M 0.02% 606
2018
Q1 		USD 7.73 M Vender
301,106
-101,542
-25% -USD 2.63 M 0.02% 529
2017
Q4 		USD 10.6 M Comprar
402,648
+8,961
+2% +USD 235 k 0.03% 405
2017
Q3 		USD 10.3 M Vender
393,687
-2,690
-0.7% -USD 70.4 k 0.04% 375
2017
Q2 		USD 10.3 M Comprar
396,377
+19,625
+5% +USD 506 k 0.04% 354
2017
Q1 		USD 9.6 M Vender
376,752
-4,348
-1% -USD 110 k 0.07% 255
2016
Q4 		USD 9.7 M Comprar
381,100
+327,634
+613% +USD 8.41 M 0.07% 223
2016
Q3 		USD 1.42 M Vender
53,466
-586
-1% -USD 15.7 k 0.01% 956
2016
Q2 		USD 1.46 M Vender
54,052
-15,613
-22% -USD 414 k 0.01% 932
2016
Q1 		USD 1.83 M Comprar
69,665
+18,671
+37% +USD 486 k 0.01% 1254
2015
Q4 		USD 1.32 M Comprar
50,994
+21,519
+73% +USD 550 k ﹤0.01% 1454
2015
Q3 		USD 750 k Vender
29,475
-3,842
-12% -USD 97.2 k ﹤0.01% 1457
2015
Q2 		USD 836 k Comprar
33,317
+4,783
+17% +USD 121 k ﹤0.01% 1503
2015
Q1 		USD 736 k Comprar
28,534
+9,637
+51% +USD 249 k ﹤0.01% 1573
2014
Q4 		USD 487 k Comprar
18,897
+6,893
+57% +USD 177 k ﹤0.01% 1793
2014
Q3 		USD 307 k Vender
12,004
-2,941
-20% -USD 74.3 k ﹤0.01% 2148
2014
Q2 		USD 375 k Comprar
+14,945
Nuevas +USD 371 k ﹤0.01% 2026
2013
Q3 		– Vender
-10,157
Cerradas -USD 242 k – 2575
2013
Q2 		USD 242 k Comprar
+10,157
Nuevas +USD 254 k ﹤0.01% 2061

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
Elmwood Wealth Management
Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LPL Financial en PWZ: resumen de T3 2026

LPL Financial aumentó su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 246 k y elevar la posición a 693,317 acciones con un valor de USD 15.5 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1803.

LPL Financial reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.7 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

  • Al cierre de T3 2026, LPL Financial tenía 693,317 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 15.5 M.
  • LPL Financial compró 10,353 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 246 k.
  • Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de LPL Financial en T3 2026 y fue su posición número 1803.
  • LPL Financial reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de LPL Financial en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 16.7 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LPL Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.