de Plancorp LLC Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plancorp LLC Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.48 M	Comprar	+193,964	Nuevas	+USD 4.6 M	0.1%	103

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de USD 1151 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año

SimpliFi Inc San Diego, California AUM de USD 245 M 4.52% Rendimiento estimado a 1 año

Navigation Group Redwood City, California AUM de USD 501 M

Posición de Plancorp LLC en PWZ: resumen de T3 2026

Plancorp LLC abrió una nueva posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T3 2026: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M. La participación representa 0.1% del portafolio y ocupa el puesto #103 entre sus posiciones.

Al cierre de T3 2026, 45 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC tenía 193,964 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 4.48 M.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF fue una nueva posición de Plancorp LLC en T3 2026.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.1% de la cartera de Plancorp LLC en T3 2026 y fue su posición número 103.
Al cierre de T3 2026, 45 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.