de Affinity Capital Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Affinity Capital Advisors Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.02 M	Comprar	180,526 +57,245	+46%	+USD 1.36 M	0.47%	33
2026 Q2	USD 3.03 M	Comprar	123,281 +81,613	+196%	+USD 1.98 M	0.37%	40
2026 Q1	USD 995 k	Comprar	41,668 +181	+0.4%	+USD 4.38 k	0.14%	72
2025 Q4	USD 1 M	Vender	41,487 -184	-0.4%	-USD 4.46 k	0.14%	68
2025 Q3	USD 999 k	Vender	41,671 -11,499	-22%	-USD 268 k	0.15%	69
2025 Q2	USD 1.24 M	Vender	53,170 -136,637	-72%	-USD 3.19 M	0.21%	61
2025 Q1	USD 4.35 M	Vender	189,807 -19,875	-9%	-USD 486 k	0.86%	22
2024 Q4	USD 5.17 M	Vender	209,682 -14,175	-6%	-USD 353 k	0.97%	22
2024 Q3	USD 5.61 M	Comprar	+223,857	Nuevas	+USD 5.59 M	1.09%	20
2024 Q2	–	Vender	-172,398	Cerradas	-USD 4.29 M	–	155
2024 Q1	USD 4.29 M	Comprar	172,398 +2,172	+1%	+USD 54.3 k	0.96%	24
2023 Q4	USD 4.25 M	Comprar	170,226 +17,696	+12%	+USD 422 k	1.04%	22
2023 Q3	USD 3.58 M	Comprar	152,530 +97,926	+179%	+USD 2.38 M	0.98%	22
2023 Q2	USD 1.35 M	Comprar	+54,604	Nuevas	+USD 1.35 M	0.36%	47

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM de USD 286 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 209 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

Nautilus Advisors La Jolla, California AUM de USD 165 M 19.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Affinity Capital Advisors en PWZ: resumen de T3 2026

Affinity Capital Advisors aumentó su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 46% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.36 M y elevar la posición a 180,526 acciones con un valor de USD 4.02 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Affinity Capital Advisors reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.61 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T3 2026, Affinity Capital Advisors tenía 180,526 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 4.02 M.
Affinity Capital Advisors compró 57,245 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.36 M.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.47% de la cartera de Affinity Capital Advisors en T3 2026 y fue su posición número 33.
Affinity Capital Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Affinity Capital Advisors en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.61 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Affinity Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.