de Affinity Capital Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Affinity Capital Advisors Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,02 mi	Comprar	180.526 +57.245	+46%	+US$ 1,36 mi	0,47%	33
2026 Q2	US$ 3,03 mi	Comprar	123.281 +81.613	+196%	+US$ 1,98 mi	0,37%	40
2026 Q1	US$ 995 mil	Comprar	41.668 +181	+0,4%	+US$ 4,38 mil	0,14%	72
2025 Q4	US$ 1 mi	Vender	41.487 -184	-0,4%	-US$ 4,46 mil	0,14%	68
2025 Q3	US$ 999 mil	Vender	41.671 -11.499	-22%	-US$ 268 mil	0,15%	69
2025 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	53.170 -136.637	-72%	-US$ 3,19 mi	0,21%	61
2025 Q1	US$ 4,35 mi	Vender	189.807 -19.875	-9%	-US$ 486 mil	0,86%	22
2024 Q4	US$ 5,17 mi	Vender	209.682 -14.175	-6%	-US$ 353 mil	0,97%	22
2024 Q3	US$ 5,61 mi	Comprar	+223.857	Nova	+US$ 5,59 mi	1,09%	20
2024 Q2	–	Vender	-172.398	Encerrada	-US$ 4,29 mi	–	155
2024 Q1	US$ 4,29 mi	Comprar	172.398 +2.172	+1%	+US$ 54,3 mil	0,96%	24
2023 Q4	US$ 4,25 mi	Comprar	170.226 +17.696	+12%	+US$ 422 mil	1,04%	22
2023 Q3	US$ 3,58 mi	Comprar	152.530 +97.926	+179%	+US$ 2,38 mi	0,98%	22
2023 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	+54.604	Nova	+US$ 1,35 mi	0,36%	47

Outros fundos que detêm PWZ

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM de US$ 286 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 209 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)

Nautilus Advisors La Jolla, California AUM de US$ 165 mi 19,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Affinity Capital Advisors em PWZ no T3 2026

Affinity Capital Advisors aumentou sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 46% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,36 mi em ações e elevando a posição para 180.526 ações, avaliadas em US$ 4,02 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Affinity Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,61 mi em T3 2024. 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Affinity Capital Advisors detinha 180.526 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 4,02 mi.
Affinity Capital Advisors comprou 57.245 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,36 mi.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,47% da carteira de Affinity Capital Advisors em T3 2026, sua posição nº 33.
Affinity Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Affinity Capital Advisors atingiu o pico de US$ 5,61 mi em T3 2024.
26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Affinity Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.