de Plancorp LLC Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Plancorp LLC Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,48 mi	Comprar	+193.964	Nova	+US$ 4,6 mi	0,1%	103

Outros fundos que detêm PWZ

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,93 bi 18,7% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de US$ 1,15 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)

SimpliFi Inc San Diego, California AUM de US$ 245 mi 4,52% Retorno est. (1 ano)

Navigation Group Redwood City, California AUM de US$ 501 mi

Análise da posição de Plancorp LLC em PWZ no T3 2026

Plancorp LLC abriu uma nova posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) no T3 2026: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi. A participação representa 0,1% da carteira e ocupa a posição #103 entre os ativos da carteira.

46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Plancorp LLC detinha 193.964 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 4,48 mi.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF foi uma nova posição de Plancorp LLC no T3 2026.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,1% da carteira de Plancorp LLC em T3 2026, sua posição nº 103.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.