de SimpliFi Inc Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de SimpliFi Inc Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,1 mi	Vender	85.725 -415	-0,5%	-US$ 10,1 mil	0,83%	13
2026 Q1	US$ 2,06 mi	Comprar	86.140 +3.208	+4%	+US$ 77,7 mil	0,86%	13
2025 Q4	US$ 2 mi	Comprar	82.932 +13.916	+20%	+US$ 337 mil	0,85%	13
2025 Q3	US$ 1,65 mi	Comprar	69.016 +6.585	+11%	+US$ 153 mil	0,71%	16
2025 Q2	US$ 1,46 mi	Comprar	62.431 +2.982	+5%	+US$ 69,6 mil	0,64%	16
2025 Q1	US$ 1,42 mi	Comprar	59.449 +1.700	+3%	+US$ 41,5 mil	0,65%	15
2024 Q4	US$ 1,43 mi	Vender	57.749 -2.957	-5%	-US$ 73,6 mil	0,65%	16
2024 Q3	US$ 1,52 mi	Comprar	60.706 +519	+0,9%	+US$ 13 mil	0,68%	16
2024 Q2	US$ 1,48 mi	Comprar	60.187 +1.241	+2%	+US$ 30,6 mil	0,69%	16
2024 Q1	US$ 1,47 mi	Vender	58.946 -6.045	-9%	-US$ 151 mil	0,67%	16
2023 Q4	US$ 1,53 mi	Manter	64.991	–	–	0,75%	14
2023 Q3	US$ 1,53 mi	Comprar	64.991 +477	+0,7%	+US$ 11,6 mil	0,75%	14
2023 Q2	US$ 1,59 mi	Comprar	64.514 +25.902	+67%	+US$ 638 mil	0,75%	15
2023 Q1	US$ 956 mil	Comprar	+38.612	Nova	+US$ 949 mil	0,47%	19
2022 Q4	–	Vender	-25.787	Encerrada	-US$ 597 mil	–	33
2022 Q3	US$ 597 mil	Comprar	25.787 +201	+0,8%	+US$ 4,92 mil	0,31%	18
2022 Q2	US$ 622 mil	Comprar	25.586 +142	+0,6%	+US$ 3,5 mil	0,31%	17
2022 Q1	US$ 656 mil	Comprar	25.444 +4.646	+22%	+US$ 125 mil	0,3%	19
2021 Q4	US$ 580 mil	Comprar	20.798 +11.002	+112%	+US$ 306 mil	0,25%	21
2021 Q3	US$ 272 mil	Comprar	+9.796	Nova	+US$ 275 mil	0,12%	23

Outros fundos que detêm PWZ

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,75 bi 28,61% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Syon Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,3 bi 25,92% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SimpliFi Inc em PWZ no T2 2026

SimpliFi Inc reduziu sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 0,48% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,1 mil e ficando com 85.725 ações avaliadas em US$ 2,1 mi. A posição representa 0,83% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T3 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SimpliFi Inc detinha 85.725 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 2,1 mi.
SimpliFi Inc vendeu 415 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,1 mil.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,83% da carteira de SimpliFi Inc em T2 2026, sua posição nº 13.
SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.