SimpliFi Incs Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SimpliFi Inc Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,1 Mio. $	Verkaufen	85.725 -415	-0,5 %	-10.063 $	0,83 %	13
2026 Q1	2,06 Mio. $	Kaufen	86.140 +3.208	+4 %	+77.718 $	0,86 %	13
2025 Q4	2 Mio. $	Kaufen	82.932 +13.916	+20 %	+336.963 $	0,85 %	13
2025 Q3	1,65 Mio. $	Kaufen	69.016 +6.585	+11 %	+153.392 $	0,71 %	16
2025 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	62.431 +2.982	+5 %	+69.583 $	0,64 %	16
2025 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	59.449 +1.700	+3 %	+41.535 $	0,65 %	15
2024 Q4	1,43 Mio. $	Verkaufen	57.749 -2.957	-5 %	-73.629 $	0,65 %	16
2024 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	60.706 +519	+0,9 %	+12.951 $	0,68 %	16
2024 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	60.187 +1.241	+2 %	+30.576 $	0,69 %	16
2024 Q1	1,47 Mio. $	Verkaufen	58.946 -6.045	-9 %	-151.139 $	0,67 %	16
2023 Q4	1,53 Mio. $	Halten	64.991	–	–	0,75 %	14
2023 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	64.991 +477	+0,7 %	+11.594 $	0,75 %	14
2023 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	64.514 +25.902	+67 %	+638.104 $	0,75 %	15
2023 Q1	956.430 $	Kaufen	+38.612	Neu	+948.593 $	0,47 %	19
2022 Q4	–	Verkaufen	-25.787	Geschlossen	-597.000 $	–	33
2022 Q3	597.000 $	Kaufen	25.787 +201	+0,8 %	+4.923 $	0,31 %	18
2022 Q2	622.000 $	Kaufen	25.586 +142	+0,6 %	+3.498 $	0,31 %	17
2022 Q1	656.000 $	Kaufen	25.444 +4.646	+22 %	+124.918 $	0,3 %	19
2021 Q4	580.000 $	Kaufen	20.798 +11.002	+112 %	+305.933 $	0,25 %	21
2021 Q3	272.000 $	Kaufen	+9.796	Neu	+275.474 $	0,12 %	23

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von SimpliFi Inc: Q2 2026 im Rückblick

SimpliFi Inc verringerte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 0,48 %, verkaufte schätzungsweise 10.063 $ und hielt danach 85.725 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

SimpliFi Inc meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SimpliFi Inc 85.725 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 2,1 Mio. $.
SimpliFi Inc verkaufte 415 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.063 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,83 % des Portfolios von SimpliFi Inc aus und war dessen Position auf Rang 13.
SimpliFi Inc meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .