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SimpliFi Inc의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

SimpliFi Inc의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$210만 매도
85,725
-415
-0.5% -US$1.01만 0.83% 13
2026
Q1 		US$206만 매수
86,140
+3,208
+4% +US$7.77만 0.86% 13
2025
Q4 		US$200만 매수
82,932
+13,916
+20% +US$33.7만 0.85% 13
2025
Q3 		US$165만 매수
69,016
+6,585
+11% +US$15.3만 0.71% 16
2025
Q2 		US$146만 매수
62,431
+2,982
+5% +US$6.96만 0.64% 16
2025
Q1 		US$142만 매수
59,449
+1,700
+3% +US$4.15만 0.65% 15
2024
Q4 		US$143만 매도
57,749
-2,957
-5% -US$7.36만 0.65% 16
2024
Q3 		US$152만 매수
60,706
+519
+0.9% +US$1.3만 0.68% 16
2024
Q2 		US$148만 매수
60,187
+1,241
+2% +US$3.06만 0.69% 16
2024
Q1 		US$147만 매도
58,946
-6,045
-9% -US$15.1만 0.67% 16
2023
Q4 		US$153만 보유
64,991
– – 0.75% 14
2023
Q3 		US$153만 매수
64,991
+477
+0.7% +US$1.16만 0.75% 14
2023
Q2 		US$159만 매수
64,514
+25,902
+67% +US$63.8만 0.75% 15
2023
Q1 		US$95.6만 매수
+38,612
신규 +US$94.9만 0.47% 19
2022
Q4 		– 매도
-25,787
청산됨 -US$59.7만 – 33
2022
Q3 		US$59.7만 매수
25,787
+201
+0.8% +US$4.92천 0.31% 18
2022
Q2 		US$62.2만 매수
25,586
+142
+0.6% +US$3.5천 0.31% 17
2022
Q1 		US$65.6만 매수
25,444
+4,646
+22% +US$12.5만 0.3% 19
2021
Q4 		US$58만 매수
20,798
+11,002
+112% +US$30.6만 0.25% 21
2021
Q3 		US$27.2만 매수
+9,796
신규 +US$27.5만 0.12% 23

PWZ를 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$37.5억 28.61% 1년 추정 수익률
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM US$23억 25.92% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

SimpliFi Inc의 PWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SimpliFi Inc는 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 0.48% 줄였어요. 약 US$1.01만 규모를 매도해, 현재 US$210만 상당의 85,725주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.83%이고, 순위는 #13예요.

SimpliFi Inc는 2021년 3분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 130개가 2026년 2분기 기준으로 PWZ를 보유하고 있어요.

  • SimpliFi Inc은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$210만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 85,725주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 SimpliFi Inc이(가) Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 415주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.01만예요.
  • 2026년 2분기에 SimpliFi Inc의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.83%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • SimpliFi Inc는 2021년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 130개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 SimpliFi Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.