SimpliFi Incの Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 株式保有履歴

SimpliFi Incのポートフォリオ PWZの株式詳細 PWZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$210万	売却	85,725 -415	-0.5%	-$1.01万	0.83%	13
2026 Q1	$206万	買う	86,140 +3,208	+4%	+$7.77万	0.86%	13
2025 Q4	$200万	買う	82,932 +13,916	+20%	+$33.7万	0.85%	13
2025 Q3	$165万	買う	69,016 +6,585	+11%	+$15.3万	0.71%	16
2025 Q2	$146万	買う	62,431 +2,982	+5%	+$6.96万	0.64%	16
2025 Q1	$142万	買う	59,449 +1,700	+3%	+$4.15万	0.65%	15
2024 Q4	$143万	売却	57,749 -2,957	-5%	-$7.36万	0.65%	16
2024 Q3	$152万	買う	60,706 +519	+0.9%	+$1.3万	0.68%	16
2024 Q2	$148万	買う	60,187 +1,241	+2%	+$3.06万	0.69%	16
2024 Q1	$147万	売却	58,946 -6,045	-9%	-$15.1万	0.67%	16
2023 Q4	$153万	保有する	64,991	–	–	0.75%	14
2023 Q3	$153万	買う	64,991 +477	+0.7%	+$1.16万	0.75%	14
2023 Q2	$159万	買う	64,514 +25,902	+67%	+$63.8万	0.75%	15
2023 Q1	$95.6万	買う	+38,612	新規	+$94.9万	0.47%	19
2022 Q4	–	売却	-25,787	解消	-$59.7万	–	33
2022 Q3	$59.7万	買う	25,787 +201	+0.8%	+$4,923	0.31%	18
2022 Q2	$62.2万	買う	25,586 +142	+0.6%	+$3,498	0.31%	17
2022 Q1	$65.6万	買う	25,444 +4,646	+22%	+$12.5万	0.3%	19
2021 Q4	$58万	買う	20,798 +11,002	+112%	+$30.6万	0.25%	21
2021 Q3	$27.2万	買う	+9,796	新規	+$27.5万	0.12%	23

PWZを保有するその他のファンド

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン

Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California $37.5億 AUM 28.61% 推定1年リターン

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California $85.3億 AUM 21.43% 推定1年リターン

Syon Capital San Francisco, California $23億 AUM 25.92% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Guggenheim Capital Chicago, Illinois $159億 AUM 53.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

SimpliFi IncのPWZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SimpliFi Incは2026年第2四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ)の保有株式を0.48%減らし、推定$1.01万分を売却しました。保有株数は85,725株となり、その価値は$210万です。このポジションはポートフォリオの 0.83% を占め、順位は #13 です。

SimpliFi Incは2021年第3四半期にPWZの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する130本のファンドが、2026年第2四半期時点でPWZを保有しています。

SimpliFi Incは2026年第2四半期時点で、Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETFを85,725株保有しており、その評価額は$210万でした。
SimpliFi Incは2026年第2四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの株式を415株売却し、売却額は推定で$1.01万でした。
2026年第2四半期に、SimpliFi Incのポートフォリオに占めるInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの割合は0.83%で、保有銘柄の中で第13位でした。
SimpliFi Incは2021年第3四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する130のファンドがInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSimpliFi Incの 13F報告書に基づいています。