de SimpliFi Inc Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de SimpliFi Inc Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.1 M	Vender	85,725 -415	-0.5%	-USD 10.1 k	0.83%	13
2026 Q1	USD 2.06 M	Comprar	86,140 +3,208	+4%	+USD 77.7 k	0.86%	13
2025 Q4	USD 2 M	Comprar	82,932 +13,916	+20%	+USD 337 k	0.85%	13
2025 Q3	USD 1.65 M	Comprar	69,016 +6,585	+11%	+USD 153 k	0.71%	16
2025 Q2	USD 1.46 M	Comprar	62,431 +2,982	+5%	+USD 69.6 k	0.64%	16
2025 Q1	USD 1.42 M	Comprar	59,449 +1,700	+3%	+USD 41.5 k	0.65%	15
2024 Q4	USD 1.43 M	Vender	57,749 -2,957	-5%	-USD 73.6 k	0.65%	16
2024 Q3	USD 1.52 M	Comprar	60,706 +519	+0.9%	+USD 13 k	0.68%	16
2024 Q2	USD 1.48 M	Comprar	60,187 +1,241	+2%	+USD 30.6 k	0.69%	16
2024 Q1	USD 1.47 M	Vender	58,946 -6,045	-9%	-USD 151 k	0.67%	16
2023 Q4	USD 1.53 M	Mantener	64,991	–	–	0.75%	14
2023 Q3	USD 1.53 M	Comprar	64,991 +477	+0.7%	+USD 11.6 k	0.75%	14
2023 Q2	USD 1.59 M	Comprar	64,514 +25,902	+67%	+USD 638 k	0.75%	15
2023 Q1	USD 956 k	Comprar	+38,612	Nuevas	+USD 949 k	0.47%	19
2022 Q4	–	Vender	-25,787	Cerradas	-USD 597 k	–	33
2022 Q3	USD 597 k	Comprar	25,787 +201	+0.8%	+USD 4.92 k	0.31%	18
2022 Q2	USD 622 k	Comprar	25,586 +142	+0.6%	+USD 3.5 k	0.31%	17
2022 Q1	USD 656 k	Comprar	25,444 +4,646	+22%	+USD 125 k	0.3%	19
2021 Q4	USD 580 k	Comprar	20,798 +11,002	+112%	+USD 306 k	0.25%	21
2021 Q3	USD 272 k	Comprar	+9,796	Nuevas	+USD 275 k	0.12%	23

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SimpliFi Inc en PWZ: resumen de T2 2026

SimpliFi Inc redujo su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 0.48% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.1 k, y conservó 85,725 acciones valuadas en USD 2.1 M. La posición representa 0.83% de la cartera y ocupa el puesto #13.

SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en PWZ en T3 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T2 2026, SimpliFi Inc tenía 85,725 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 2.1 M.
SimpliFi Inc vendió 415 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.1 k.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.83% de la cartera de SimpliFi Inc en T2 2026 y fue su posición número 13.
SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SimpliFi Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.