LPL Financial
PWZ-Symbol

LPL Financials Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPL Financial Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		16,7 Mio. $ Kaufen
682.964
+49.095
+8 % +1,19 Mio. $ ﹤0,01 % 1708
2026
Q1 		15,1 Mio. $ Kaufen
633.869
+36.860
+6 % +892.978 $ ﹤0,01 % 1675
2025
Q4 		14,4 Mio. $ Kaufen
597.009
+6.477
+1 % +156.835 $ ﹤0,01 % 1635
2025
Q3 		14,1 Mio. $ Kaufen
590.532
+8.272
+1 % +192.690 $ ﹤0,01 % 1595
2025
Q2 		13,6 Mio. $ Kaufen
582.260
+4.185
+0,7 % +97.654 $ ﹤0,01 % 1502
2025
Q1 		13,8 Mio. $ Kaufen
578.075
+25.085
+5 % +612.882 $ 0,01 % 1391
2024
Q4 		13,7 Mio. $ Kaufen
552.990
+43.301
+8 % +1,08 Mio. $ 0,01 % 1318
2024
Q3 		12,8 Mio. $ Kaufen
509.689
+113.248
+29 % +2,83 Mio. $ 0,01 % 1301
2024
Q2 		9,8 Mio. $ Verkaufen
396.441
-4.713
-1 % -116.119 $ ﹤0,01 % 1396
2024
Q1 		10 Mio. $ Kaufen
401.154
+91.894
+30 % +2,3 Mio. $ 0,01 % 1332
2023
Q4 		7,73 Mio. $ Kaufen
309.260
+15.477
+5 % +368.657 $ ﹤0,01 % 1408
2023
Q3 		6,9 Mio. $ Kaufen
293.783
+70.488
+32 % +1,71 Mio. $ ﹤0,01 % 1402
2023
Q2 		5,5 Mio. $ Kaufen
223.295
+30.432
+16 % +749.701 $ ﹤0,01 % 1511
2023
Q1 		4,78 Mio. $ Kaufen
192.863
+31.911
+20 % +783.967 $ ﹤0,01 % 1541
2022
Q4 		3,89 Mio. $ Verkaufen
160.952
-22.044
-12 % -522.754 $ ﹤0,01 % 1616
2022
Q3 		4,24 Mio. $ Verkaufen
182.996
-23.371
-11 % -572.403 $ ﹤0,01 % 1487
2022
Q2 		5,02 Mio. $ Kaufen
206.367
+18.158
+10 % +447.273 $ ﹤0,01 % 1395
2022
Q1 		4,86 Mio. $ Verkaufen
188.209
-21.917
-10 % -589.289 $ ﹤0,01 % 1459
2021
Q4 		5,86 Mio. $ Verkaufen
210.126
-4.972
-2 % -138.256 $ ﹤0,01 % 1357
2021
Q3 		5,97 Mio. $ Kaufen
215.098
+15.145
+8 % +425.894 $ 0,01 % 1278
2021
Q2 		5,62 Mio. $ Kaufen
199.953
+69.530
+53 % +1,95 Mio. $ 0,01 % 1253
2021
Q1 		3,61 Mio. $ Kaufen
130.423
+4.432
+4 % +123.468 $ ﹤0,01 % 1440
2020
Q4 		3,53 Mio. $ Verkaufen
125.991
-18.226
-13 % -505.170 $ ﹤0,01 % 1316
2020
Q3 		3,98 Mio. $ Kaufen
144.217
+70.748
+96 % +1,96 Mio. $ 0,01 % 1066
2020
Q2 		2 Mio. $ Kaufen
73.469
+2.322
+3 % +62.386 $ ﹤0,01 % 1350
2020
Q1 		1,92 Mio. $ Kaufen
71.147
+6.750
+10 % +185.240 $ ﹤0,01 % 1217
2019
Q4 		1,76 Mio. $ Kaufen
64.397
+6.657
+12 % +181.857 $ ﹤0,01 % 1439
2019
Q3 		1,58 Mio. $ Kaufen
57.740
+6.138
+12 % +167.478 $ ﹤0,01 % 1414
2019
Q2 		1,39 Mio. $ Kaufen
51.602
+29.388
+132 % +782.779 $ ﹤0,01 % 1489
2019
Q1 		585.000 $ Kaufen
22.214
+3.296
+17 % +85.264 $ ﹤0,01 % 2090
2018
Q4 		488.000 $ Verkaufen
18.918
-182.115
-91 % -4,63 Mio. $ ﹤0,01 % 2059
2018
Q3 		5,13 Mio. $ Verkaufen
201.033
-54.054
-21 % -1,39 Mio. $ 0,01 % 728
2018
Q2 		6,6 Mio. $ Verkaufen
255.087
-46.019
-15 % -1,18 Mio. $ 0,02 % 606
2018
Q1 		7,73 Mio. $ Verkaufen
301.106
-101.542
-25 % -2,63 Mio. $ 0,02 % 529
2017
Q4 		10,6 Mio. $ Kaufen
402.648
+8.961
+2 % +234.700 $ 0,03 % 405
2017
Q3 		10,3 Mio. $ Verkaufen
393.687
-2.690
-0,7 % -70.370 $ 0,04 % 375
2017
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
396.377
+19.625
+5 % +505.927 $ 0,04 % 354
2017
Q1 		9,6 Mio. $ Verkaufen
376.752
-4.348
-1 % -110.070 $ 0,07 % 255
2016
Q4 		9,7 Mio. $ Kaufen
381.100
+327.634
+613 % +8,41 Mio. $ 0,07 % 223
2016
Q3 		1,42 Mio. $ Verkaufen
53.466
-586
-1 % -15.690 $ 0,01 % 956
2016
Q2 		1,46 Mio. $ Verkaufen
54.052
-15.613
-22 % -413.754 $ 0,01 % 932
2016
Q1 		1,83 Mio. $ Kaufen
69.665
+18.671
+37 % +485.909 $ 0,01 % 1254
2015
Q4 		1,32 Mio. $ Kaufen
50.994
+21.519
+73 % +550.499 $ ﹤0,01 % 1454
2015
Q3 		750.000 $ Verkaufen
29.475
-3.842
-12 % -97.155 $ ﹤0,01 % 1457
2015
Q2 		836.000 $ Kaufen
33.317
+4.783
+17 % +121.298 $ ﹤0,01 % 1503
2015
Q1 		736.000 $ Kaufen
28.534
+9.637
+51 % +249.102 $ ﹤0,01 % 1573
2014
Q4 		487.000 $ Kaufen
18.897
+6.893
+57 % +176.619 $ ﹤0,01 % 1793
2014
Q3 		307.000 $ Verkaufen
12.004
-2.941
-20 % -74.308 $ ﹤0,01 % 2148
2014
Q2 		375.000 $ Kaufen
+14.945
Neu +371.367 $ ﹤0,01 % 2026
2013
Q3 		– Verkaufen
-10.157
Geschlossen -242.000 $ – 2575
2013
Q2 		242.000 $ Kaufen
+10.157
Neu +253.635 $ ﹤0,01 % 2061

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von LPL Financial: Q2 2026 im Rückblick

LPL Financial erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 7,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,19 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 682.964 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1708.

LPL Financial meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 50 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt LPL Financial 682.964 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 16,7 Mio. $.
  • LPL Financial kaufte im Q2 2026 49.095 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
  • Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von LPL Financial aus und war dessen Position auf Rang 1708.
  • LPL Financial meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 50 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von LPL Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .