EP Wealth Advisorss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19,3 Mio. $	Kaufen	788.637 +37.079	+5 %	+899.095 $	0,07 %	186
2026 Q1	17,9 Mio. $	Kaufen	751.558 +13.992	+2 %	+338.973 $	0,09 %	148
2025 Q4	17,8 Mio. $	Kaufen	+737.566	Neu	+17,9 Mio. $	0,09 %	142
2025 Q2	19,5 Mio. $	Verkaufen	834.086 -33.310	-4 %	-777.262 $	0,13 %	129
2025 Q1	20,7 Mio. $	Kaufen	867.396 +30.827	+4 %	+753.171 $	0,17 %	105
2024 Q4	20,7 Mio. $	Kaufen	836.569 +63.174	+8 %	+1,57 Mio. $	0,17 %	99
2024 Q3	19,4 Mio. $	Kaufen	773.395 +12.990	+2 %	+324.154 $	0,17 %	107
2024 Q2	18,8 Mio. $	Verkaufen	760.405 -939	-0,1 %	-23.135 $	0,2 %	92
2024 Q1	18,9 Mio. $	Verkaufen	761.344 -34.261	-4 %	-856.604 $	0,22 %	84
2023 Q4	19,9 Mio. $	Kaufen	+795.605	Neu	+19 Mio. $	0,25 %	79
2022 Q4	–	Verkaufen	-146.399	Geschlossen	-3,39 Mio. $	–	639
2022 Q3	3,39 Mio. $	Kaufen	146.399 +41.247	+39 %	+1,01 Mio. $	0,08 %	142
2022 Q2	2,56 Mio. $	Kaufen	105.152 +86.728	+471 %	+2,14 Mio. $	0,06 %	174
2022 Q1	475.000 $	Kaufen	+18.424	Neu	+495.372 $	0,01 %	392

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 899.095 $ und erhöhte die Position damit auf 788.637 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #186.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 20,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 788.637 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 19,3 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 37.079 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 899.095 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 186.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 20,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .