Syon Capitals Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Syon Capital Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	30,2 Mio. $	Kaufen	1.231.692 +26.637	+2 %	+645.897 $	1,32 %	16
2026 Q1	28,8 Mio. $	Verkaufen	1.205.055 -83.740	-6 %	-2,03 Mio. $	1,45 %	14
2025 Q4	31,1 Mio. $	Verkaufen	1.288.795 -8.424	-0,6 %	-203.980 $	1,55 %	11
2025 Q3	31 Mio. $	Verkaufen	1.297.219 -54.399	-4 %	-1,27 Mio. $	1,67 %	12
2025 Q2	31,5 Mio. $	Kaufen	1.351.618 +303.478	+29 %	+7,08 Mio. $	2,08 %	10
2025 Q1	25 Mio. $	Verkaufen	1.048.140 -42.572	-4 %	-1,04 Mio. $	2,04 %	10
2024 Q4	26,9 Mio. $	Kaufen	+1.090.712	Neu	+27,2 Mio. $	2,43 %	9

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Syon Capital: Q2 2026 im Rückblick

Syon Capital erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 645.897 $ und erhöhte die Position damit auf 1.231.692 Aktien im Wert von 30,2 Mio. $. Die Position macht 1,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Syon Capital meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 31,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Syon Capital 1.231.692 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 30,2 Mio. $.
Syon Capital kaufte im Q2 2026 26.637 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 645.897 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 1,32 % des Portfolios von Syon Capital aus und war dessen Position auf Rang 16.
Syon Capital meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Syon Capital in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2025 mit 31,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Syon Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .