First Foundation Advisorss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von First Foundation Advisors Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,31 Mio. $	Kaufen	379.879 +560	+0,1 %	+13.579 $	0,33 %	56
2026 Q1	9,05 Mio. $	Kaufen	379.319 +50.378	+15 %	+1,22 Mio. $	0,36 %	50
2025 Q4	7,95 Mio. $	Verkaufen	328.941 -134.891	-29 %	-3,27 Mio. $	0,3 %	56
2025 Q3	11,1 Mio. $	Verkaufen	463.832 -489.046	-51 %	-11,4 Mio. $	0,41 %	44
2025 Q2	22,2 Mio. $	Verkaufen	952.878 -162.207	-15 %	-3,78 Mio. $	0,82 %	26
2025 Q1	26,6 Mio. $	Verkaufen	1.115.085 -237.223	-18 %	-5,8 Mio. $	1,08 %	20
2024 Q4	33,4 Mio. $	Verkaufen	1.352.308 -152.053	-10 %	-3,79 Mio. $	1,26 %	17
2024 Q3	37,7 Mio. $	Verkaufen	1.504.361 -53.972	-3 %	-1,35 Mio. $	1,42 %	15
2024 Q2	38,4 Mio. $	Verkaufen	1.558.333 -123.722	-7 %	-3,05 Mio. $	1,47 %	13
2024 Q1	41,8 Mio. $	Kaufen	1.682.055 +470.093	+39 %	+11,8 Mio. $	1,67 %	12
2023 Q4	30,3 Mio. $	Kaufen	1.211.962 +40.882	+3 %	+973.797 $	1,38 %	14
2023 Q3	27,5 Mio. $	Kaufen	1.171.080 +520.876	+80 %	+12,7 Mio. $	1,28 %	15
2023 Q2	16 Mio. $	Kaufen	650.204 +639.851	+6.180 %	+15,8 Mio. $	0,69 %	39
2023 Q1	256.444 $	Kaufen	+10.353	Neu	+254.345 $	0,01 %	321

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von First Foundation Advisors: Q2 2026 im Rückblick

First Foundation Advisors erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 0,15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13.579 $ und erhöhte die Position damit auf 379.879 Aktien im Wert von 9,31 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

First Foundation Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 41,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 379.879 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 9,31 Mio. $.
First Foundation Advisors kaufte im Q2 2026 560 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 13.579 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von First Foundation Advisors aus und war dessen Position auf Rang 56.
First Foundation Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von First Foundation Advisors in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 41,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .