de First Foundation Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de First Foundation Advisors Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 9,31 mi	Comprar	379.879 +560	+0,1%	+US$ 13,6 mil	0,33%	56
2026 Q1	US$ 9,05 mi	Comprar	379.319 +50.378	+15%	+US$ 1,22 mi	0,36%	50
2025 Q4	US$ 7,95 mi	Vender	328.941 -134.891	-29%	-US$ 3,27 mi	0,3%	56
2025 Q3	US$ 11,1 mi	Vender	463.832 -489.046	-51%	-US$ 11,4 mi	0,41%	44
2025 Q2	US$ 22,2 mi	Vender	952.878 -162.207	-15%	-US$ 3,78 mi	0,82%	26
2025 Q1	US$ 26,6 mi	Vender	1.115.085 -237.223	-18%	-US$ 5,8 mi	1,08%	20
2024 Q4	US$ 33,4 mi	Vender	1.352.308 -152.053	-10%	-US$ 3,79 mi	1,26%	17
2024 Q3	US$ 37,7 mi	Vender	1.504.361 -53.972	-3%	-US$ 1,35 mi	1,42%	15
2024 Q2	US$ 38,4 mi	Vender	1.558.333 -123.722	-7%	-US$ 3,05 mi	1,47%	13
2024 Q1	US$ 41,8 mi	Comprar	1.682.055 +470.093	+39%	+US$ 11,8 mi	1,67%	12
2023 Q4	US$ 30,3 mi	Comprar	1.211.962 +40.882	+3%	+US$ 974 mil	1,38%	14
2023 Q3	US$ 27,5 mi	Comprar	1.171.080 +520.876	+80%	+US$ 12,7 mi	1,28%	15
2023 Q2	US$ 16 mi	Comprar	650.204 +639.851	+6.180%	+US$ 15,8 mi	0,69%	39
2023 Q1	US$ 256 mil	Comprar	+10.353	Nova	+US$ 254 mil	0,01%	321

Outros fundos que detêm PWZ

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,75 bi 28,61% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Syon Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,3 bi 25,92% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de First Foundation Advisors em PWZ no T2 2026

First Foundation Advisors aumentou sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 0,15% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 13,6 mil em ações e elevando a posição para 379.879 ações, avaliadas em US$ 9,31 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

First Foundation Advisors informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 41,8 mi em T1 2024. 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, First Foundation Advisors detinha 379.879 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 9,31 mi.
First Foundation Advisors comprou 560 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 13,6 mil.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,33% da carteira de First Foundation Advisors em T2 2026, sua posição nº 56.
First Foundation Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de First Foundation Advisors atingiu o pico de US$ 41,8 mi em T1 2024.
130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de First Foundation Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.