de First Foundation Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de First Foundation Advisors Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 9.31 M	Comprar	379,879 +560	+0.1%	+USD 13.6 k	0.33%	56
2026 Q1	USD 9.05 M	Comprar	379,319 +50,378	+15%	+USD 1.22 M	0.36%	50
2025 Q4	USD 7.95 M	Vender	328,941 -134,891	-29%	-USD 3.27 M	0.3%	56
2025 Q3	USD 11.1 M	Vender	463,832 -489,046	-51%	-USD 11.4 M	0.41%	44
2025 Q2	USD 22.2 M	Vender	952,878 -162,207	-15%	-USD 3.78 M	0.82%	26
2025 Q1	USD 26.6 M	Vender	1,115,085 -237,223	-18%	-USD 5.8 M	1.08%	20
2024 Q4	USD 33.4 M	Vender	1,352,308 -152,053	-10%	-USD 3.79 M	1.26%	17
2024 Q3	USD 37.7 M	Vender	1,504,361 -53,972	-3%	-USD 1.35 M	1.42%	15
2024 Q2	USD 38.4 M	Vender	1,558,333 -123,722	-7%	-USD 3.05 M	1.47%	13
2024 Q1	USD 41.8 M	Comprar	1,682,055 +470,093	+39%	+USD 11.8 M	1.67%	12
2023 Q4	USD 30.3 M	Comprar	1,211,962 +40,882	+3%	+USD 974 k	1.38%	14
2023 Q3	USD 27.5 M	Comprar	1,171,080 +520,876	+80%	+USD 12.7 M	1.28%	15
2023 Q2	USD 16 M	Comprar	650,204 +639,851	+6,180%	+USD 15.8 M	0.69%	39
2023 Q1	USD 256 k	Comprar	+10,353	Nuevas	+USD 254 k	0.01%	321

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de First Foundation Advisors en PWZ: resumen de T2 2026

First Foundation Advisors aumentó su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 0.15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 13.6 k y elevar la posición a 379,879 acciones con un valor de USD 9.31 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #56.

First Foundation Advisors reportó por primera vez una posición en PWZ en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.8 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T2 2026, First Foundation Advisors tenía 379,879 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 9.31 M.
First Foundation Advisors compró 560 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 13.6 k.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.33% de la cartera de First Foundation Advisors en T2 2026 y fue su posición número 56.
First Foundation Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de First Foundation Advisors en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 41.8 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de First Foundation Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.