de FOCUS Wealth Advisors Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de FOCUS Wealth Advisors Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 875 mil	Vender	39.199 -4.282	-10%	-US$ 102 mil	0,42%	42
2026 Q2	US$ 1,07 mi	Comprar	43.481 +98	+0,2%	+US$ 2,38 mil	0,49%	40
2026 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	43.383 -1.077	-2%	-US$ 26,1 mil	0,51%	40
2025 Q4	US$ 1,07 mi	Comprar	44.460 +2.124	+5%	+US$ 51,4 mil	0,5%	40
2025 Q3	US$ 1,01 mi	Comprar	42.336 +2.932	+7%	+US$ 68,3 mil	0,49%	40
2025 Q2	US$ 920 mil	Comprar	39.404 +2.135	+6%	+US$ 49,8 mil	0,48%	40
2025 Q1	US$ 889 mil	Comprar	37.269 +3.932	+12%	+US$ 96,1 mil	0,49%	41
2024 Q4	US$ 823 mil	Vender	33.337 -1.828	-5%	-US$ 45,5 mil	0,44%	40
2024 Q3	US$ 882 mil	Comprar	35.165 +1	+0%	+US$ 25	0,44%	40
2024 Q2	US$ 867 mil	Comprar	35.164 +125	+0,4%	+US$ 3,08 mil	0,45%	40
2024 Q1	US$ 871 mil	Comprar	35.039 +15.335	+78%	+US$ 383 mil	0,47%	37
2023 Q4	US$ 492 mil	Vender	19.704 -1.509	-7%	-US$ 35,9 mil	0,31%	41
2023 Q3	US$ 498 mil	Manter	21.213	–	–	0,35%	44
2023 Q2	US$ 523 mil	Vender	21.213 -110	-0,5%	-US$ 2,71 mil	0,35%	43
2023 Q1	US$ 528 mil	Vender	21.323 -200	-0,9%	-US$ 4,91 mil	0,35%	43
2022 Q4	US$ 520 mil	Manter	21.523	–	–	0,36%	39
2022 Q3	US$ 499 mil	Vender	21.523 -125	-0,6%	-US$ 3,06 mil	0,35%	40
2022 Q2	US$ 526 mil	Comprar	21.648 +425	+2%	+US$ 10,5 mil	0,36%	37
2022 Q1	US$ 548 mil	Comprar	21.223 +840	+4%	+US$ 22,6 mil	0,33%	36
2021 Q4	US$ 569 mil	Comprar	20.383 +1.440	+8%	+US$ 40 mil	0,34%	36
2021 Q3	US$ 526 mil	Comprar	18.943 +420	+2%	+US$ 11,8 mil	0,36%	35
2021 Q2	US$ 521 mil	Vender	18.523 -1.962	-10%	-US$ 55 mil	0,36%	36
2021 Q1	US$ 568 mil	Comprar	20.485 +230	+1%	+US$ 6,41 mil	0,42%	34
2020 Q4	US$ 567 mil	Comprar	+20.255	Nova	+US$ 561 mil	0,44%	33

Outros fundos que detêm PWZ

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,93 bi 18,7% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,91 bi 15,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Pasadena Private Wealth Pasadena, California AUM de US$ 834 mi 13,4% Retorno est. (1 ano)

Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States AUM de US$ 286 mi 13,13% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,4 bi 16,7% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FOCUS Wealth Advisors em PWZ no T3 2026

FOCUS Wealth Advisors reduziu sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 9,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 102 mil e ficando com 39.199 ações avaliadas em US$ 875 mil. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

FOCUS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T4 2025. 68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, FOCUS Wealth Advisors detinha 39.199 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 875 mil.
FOCUS Wealth Advisors vendeu 4.282 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 102 mil.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,42% da carteira de FOCUS Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 42.
FOCUS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de FOCUS Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T4 2025.
68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de FOCUS Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.