FOCUS Wealth Advisors
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FOCUS Wealth Advisors의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

FOCUS Wealth Advisors의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$87.5만 매도
39,199
-4,282
-10% -US$10.2만 0.42% 42
2026
Q2 		US$107만 매수
43,481
+98
+0.2% +US$2.38천 0.49% 40
2026
Q1 		US$104만 매도
43,383
-1,077
-2% -US$2.61만 0.51% 40
2025
Q4 		US$107만 매수
44,460
+2,124
+5% +US$5.14만 0.5% 40
2025
Q3 		US$101만 매수
42,336
+2,932
+7% +US$6.83만 0.49% 40
2025
Q2 		US$92만 매수
39,404
+2,135
+6% +US$4.98만 0.48% 40
2025
Q1 		US$88.9만 매수
37,269
+3,932
+12% +US$9.6만 0.49% 41
2024
Q4 		US$82.3만 매도
33,337
-1,828
-5% -US$4.55만 0.44% 40
2024
Q3 		US$88.2만 매수
35,165
+1
+0% +US$25 0.44% 40
2024
Q2 		US$86.7만 매수
35,164
+125
+0.4% +US$3.08천 0.45% 40
2024
Q1 		US$87.1만 매수
35,039
+15,335
+78% +US$38.3만 0.47% 37
2023
Q4 		US$49.2만 매도
19,704
-1,509
-7% -US$3.59만 0.31% 41
2023
Q3 		US$49.8만 보유
21,213
– – 0.35% 44
2023
Q2 		US$52.3만 매도
21,213
-110
-0.5% -US$2.71천 0.35% 43
2023
Q1 		US$52.8만 매도
21,323
-200
-0.9% -US$4.91천 0.35% 43
2022
Q4 		US$52만 보유
21,523
– – 0.36% 39
2022
Q3 		US$49.9만 매도
21,523
-125
-0.6% -US$3.06천 0.35% 40
2022
Q2 		US$52.6만 매수
21,648
+425
+2% +US$1.05만 0.36% 37
2022
Q1 		US$54.8만 매수
21,223
+840
+4% +US$2.26만 0.33% 36
2021
Q4 		US$56.9만 매수
20,383
+1,440
+8% +US$4만 0.34% 36
2021
Q3 		US$52.6만 매수
18,943
+420
+2% +US$1.18만 0.36% 35
2021
Q2 		US$52.1만 매도
18,523
-1,962
-10% -US$5.5만 0.36% 36
2021
Q1 		US$56.8만 매수
20,485
+230
+1% +US$6.41천 0.42% 34
2020
Q4 		US$56.7만 매수
+20,255
신규 +US$56.1만 0.44% 33

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$39.3억 18.7% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률
Elmwood Wealth Management
Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM US$4.16억 11.87% 1년 추정 수익률
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Lodestar Private Asset Management
Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM US$11.5억 14.92% 1년 추정 수익률
SimpliFi Inc
SimpliFi Inc San Diego, California AUM US$2.45억 4.52% 1년 추정 수익률
Navigation Group
Navigation Group Redwood City, California AUM US$5.01억
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률

FOCUS Wealth Advisors의 PWZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

FOCUS Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 9.8% 줄였어요. 약 US$10.2만 규모를 매도해, 현재 US$87.5만 상당의 39,199주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.42%이고, 순위는 #42예요.

FOCUS Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$107만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 31개가 2026년 3분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

  • FOCUS Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$87.5만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 39,199주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 FOCUS Wealth Advisors 측이 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 4,282주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$10.2만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 FOCUS Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.42%였으며, 보유 종목 순위는 #42위였습니다.
  • FOCUS Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • FOCUS Wealth Advisors의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$107만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 31개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 FOCUS Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.