FOCUS Wealth Advisorsの Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 株式保有履歴

FOCUS Wealth Advisorsのポートフォリオ PWZの株式詳細 PWZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$87.5万	売却	39,199 -4,282	-10%	-$10.2万	0.42%	42
2026 Q2	$107万	買う	43,481 +98	+0.2%	+$2,376	0.49%	40
2026 Q1	$104万	売却	43,383 -1,077	-2%	-$2.61万	0.51%	40
2025 Q4	$107万	買う	44,460 +2,124	+5%	+$5.14万	0.5%	40
2025 Q3	$101万	買う	42,336 +2,932	+7%	+$6.83万	0.49%	40
2025 Q2	$92万	買う	39,404 +2,135	+6%	+$4.98万	0.48%	40
2025 Q1	$88.9万	買う	37,269 +3,932	+12%	+$9.6万	0.49%	41
2024 Q4	$82.3万	売却	33,337 -1,828	-5%	-$4.55万	0.44%	40
2024 Q3	$88.2万	買う	35,165 +1	+0%	+$25	0.44%	40
2024 Q2	$86.7万	買う	35,164 +125	+0.4%	+$3,080	0.45%	40
2024 Q1	$87.1万	買う	35,039 +15,335	+78%	+$38.3万	0.47%	37
2023 Q4	$49.2万	売却	19,704 -1,509	-7%	-$3.59万	0.31%	41
2023 Q3	$49.8万	保有する	21,213	–	–	0.35%	44
2023 Q2	$52.3万	売却	21,213 -110	-0.5%	-$2,710	0.35%	43
2023 Q1	$52.8万	売却	21,323 -200	-0.9%	-$4,913	0.35%	43
2022 Q4	$52万	保有する	21,523	–	–	0.36%	39
2022 Q3	$49.9万	売却	21,523 -125	-0.6%	-$3,062	0.35%	40
2022 Q2	$52.6万	買う	21,648 +425	+2%	+$1.05万	0.36%	37
2022 Q1	$54.8万	買う	21,223 +840	+4%	+$2.26万	0.33%	36
2021 Q4	$56.9万	買う	20,383 +1,440	+8%	+$4万	0.34%	36
2021 Q3	$52.6万	買う	18,943 +420	+2%	+$1.18万	0.36%	35
2021 Q2	$52.1万	売却	18,523 -1,962	-10%	-$5.5万	0.36%	36
2021 Q1	$56.8万	買う	20,485 +230	+1%	+$6,407	0.42%	34
2020 Q4	$56.7万	買う	+20,255	新規	+$56.1万	0.44%	33

PWZを保有するその他のファンド

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California $39.3億 AUM 18.7% 推定1年リターン

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California $89.1億 AUM 15.32% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

Pasadena Private Wealth Pasadena, California $8.34億 AUM 13.4% 推定1年リターン

Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States $2.86億 AUM 13.13% 推定1年リターン

Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri $44億 AUM 16.7% 推定1年リターン

Affinity Capital Advisors Berkeley, California $8.56億 AUM 17.43% 推定1年リターン

FOCUS Wealth AdvisorsのPWZ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

FOCUS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ)の保有株式を9.8%減らし、推定$10.2万分を売却しました。保有株数は39,199株となり、その価値は$87.5万です。このポジションはポートフォリオの 0.42% を占め、順位は #42 です。

FOCUS Wealth Advisorsは2020年第4四半期にPWZの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第4四半期に$107万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する70本のファンドが、2026年第3四半期時点でPWZを保有しています。

FOCUS Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETFを39,199株保有しており、その評価額は$87.5万でした。
FOCUS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの株式を4,282株売却し、売却額は推定で$10.2万でした。
2026年第3四半期に、FOCUS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの割合は0.42%で、保有銘柄の中で第42位でした。
FOCUS Wealth Advisorsは2020年第4四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
FOCUS Wealth AdvisorsのInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$107万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する70のファンドがInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFOCUS Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。