de EverSource Wealth Advisors Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-4,916	Cerradas	-USD 221 k	–	4431
2025 Q3	USD 221 k	Comprar	+4,916	Nuevas	+USD 217 k	0.01%	861

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 209 M 40.32% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SOR: resumen de T4 2025

EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Source Capital (SOR) en T4 2025, liquidando una posición de 4,916 acciones por un valor estimado de USD 221 k.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SOR en T3 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 221 k en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 61 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

EverSource Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Source Capital al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
EverSource Wealth Advisors vendió 4,916 acciones de Source Capital en T4 2025, por un valor estimado de USD 221 k.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Source Capital en T3 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Source Capital alcanzó su máximo de USD 221 k en T3 2025.
Al cierre de T4 2025, 61 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 6 feb 2026.