EverSource Wealth Advisorss Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-4.916	Geschlossen	-221.296 $	–	4431
2025 Q3	221.296 $	Kaufen	+4.916	Neu	+217.299 $	0,01 %	861

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von EverSource Wealth Advisors: Q4 2025 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors hat die Position in Source Capital (SOR) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 4.916 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 221.296 $.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SOR und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 221.296 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

EverSource Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 4.916 Aktien von Source Capital im Q4 2025 im geschätzten Wert von 221.296 $.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Source Capital und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Source Capital erreichte im Q3 2025 mit 221.296 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q4 2025 am 6. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .