EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.6 M Comprar
356,163
+308,305
+644% +USD 11 M 0.05% 233
2026
Q1 		USD 1.55 M Vender
47,858
-7,807
-14% -USD 261 k 0.01% 540
2025
Q4 		USD 1.75 M Comprar
+55,665
Nuevas +USD 1.74 M 0.01% 473
2025
Q2 		USD 1.05 M Vender
36,772
-2,118
-5% -USD 57.5 k 0.01% 553
2025
Q1 		USD 1.07 M Comprar
38,890
+39
+0.1% +USD 1.14 k 0.01% 485
2024
Q4 		USD 1.15 M Vender
38,851
-1,681
-4% -USD 51.3 k 0.01% 465
2024
Q3 		USD 1.21 M Vender
40,532
-5,072
-11% -USD 146 k 0.01% 454
2024
Q2 		USD 1.25 M Comprar
45,604
+19,650
+76% +USD 542 k 0.01% 351
2024
Q1 		USD 740 k Comprar
25,954
+3,732
+17% +USD 102 k 0.01% 434
2023
Q4 		USD 615 k Vender
22,222
-1,124
-5% -USD 27.9 k 0.01% 455
2023
Q3 		USD 566 k Vender
23,346
-29,808
-56% -USD 760 k 0.01% 437
2023
Q2 		USD 547 k Vender
53,154
-31,356
-37% -USD 753 k 0.01% 450
2023
Q1 		USD 1.91 M Comprar
84,510
+66,448
+368% +USD 1.66 M 0.03% 229
2022
Q4 		USD 422 k Vender
18,062
-2,428
-12% -USD 57.1 k 0.01% 413
2022
Q3 		USD 436 k Comprar
20,490
+3,330
+19% +USD 79.4 k 0.01% 286
2022
Q2 		USD 388 k Vender
17,160
-1,522
-8% -USD 37.6 k 0.01% 431
2022
Q1 		USD 499 k Comprar
18,682
+5,318
+40% +USD 141 k 0.01% 385
2021
Q4 		USD 372 k Comprar
13,364
+5,528
+71% +USD 152 k 0.01% 420
2021
Q3 		USD 206 k Comprar
+7,836
Nuevas +USD 208 k 0.01% 505
2021
Q2 		– Vender
-15,232
Cerradas -USD 386 k – 538
2021
Q1 		USD 386 k Comprar
+15,232
Nuevas +USD 369 k 0.01% 362

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FNDA: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 644% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 11 M y elevar la posición a 356,163 acciones con un valor de USD 13.6 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #233.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 356,163 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 13.6 M.
  • EP Wealth Advisors compró 308,305 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 11 M.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.05% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 233.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.