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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
3,342
-163
| -5% | -USD 18.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
302
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
3,767
+231
| +7% | +USD 25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
303
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 383 k | 0.02% |
1,596
+301
| +23% | +USD 75.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
304
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
4,144
+25
| +0.6% | +USD 2.34 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
305
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
1,632
+134
| +9% | +USD 31.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
306
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
1,706
-274
| -14% | -USD 56.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
307
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 377 k | 0.02% |
133
-18
| -12% | -USD 53.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
308
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 376 k | 0.02% |
1,372
-89
| -6% | -USD 22 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 374 k | 0.02% |
4,637
-590
| -11% | -USD 49.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
310
Gen Digital
GEN
USD 18 mil M
| USD 371 k | 0.02% |
16,868
-628
| -4% | -USD 17.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
311
Valley National Bancorp
VLY
USD 7884 M
| USD 368 k | 0.02% |
29,194
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
312
Garmin
GRMN
USD 54.5 mil M
| USD 368 k | 0.02% |
1,283
+364
| +40% | +USD 101 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
313
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 368 k | 0.02% |
826
+70
| +9% | +USD 28.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
314
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
5,447
+769
| +16% | +USD 56.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
315
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
1,331
+28
| +2% | +USD 8.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
316
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1409 M
| USD 366 k | 0.02% |
7,208
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
317
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 365 k | 0.02% |
1,293
+9
| +0.7% | +USD 2.56 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
318
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 362 k | 0.02% |
13,707
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
319
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 358 k | 0.02% |
2,328
+380
| +20% | +USD 60.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
320
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 357 k | 0.02% |
1,884
-288
| -13% | -USD 51.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 356 k | 0.02% |
3,679
+1,559
| +74% | +USD 154 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 356 k | 0.02% |
1,590
+331
| +26% | +USD 88.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
323
Aptus Laddered Buffer ETF
ABUF
USD 7.5 M
| USD 356 k | 0.02% |
12,791
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 355 k | 0.02% |
1,520
-725
| -32% | -USD 174 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
325
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 350 k | 0.02% |
4,512
-306
| -6% | -USD 25.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.