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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 436 k | 0.02% |
2,377
-719
| -23% | -USD 122 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
277
RingCentral
RNG
USD 6296 M
| USD 433 k | 0.02% |
5,802
-433
| -7% | -USD 26.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
278
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 561 M
| USD 429 k | 0.02% |
12,363
+116
| +0.9% | +USD 4.13 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
279
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 429 k | 0.02% |
7,057
+414
| +6% | +USD 26 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
280
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 428 k | 0.02% |
2,486
+128
| +5% | +USD 18.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
281
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 428 k | 0.02% |
7,402
-7
| -0.1% | -USD 431 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
282
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 111 M
| USD 425 k | 0.02% |
10,280
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
283
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 421 k | 0.02% |
1,068
-216
| -17% | -USD 91.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
284
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 419 k | 0.02% |
1,629
+215
| +15% | +USD 59.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
285
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 418 k | 0.02% |
2,395
+165
| +7% | +USD 30.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
Twilio
TWLO
USD 32.7 mil M
| USD 417 k | 0.02% |
1,426
-50
| -3% | -USD 11.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 409 k | 0.02% |
408
+64
| +19% | +USD 68.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
288
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
14,853
-2,364
| -14% | -USD 65.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
289
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 407 k | 0.02% |
7,041
+732
| +12% | +USD 45.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
996
+54
| +6% | +USD 20.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
291
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 402 k | 0.02% |
1,341
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
292
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 397 k | 0.02% |
4,496
+787
| +21% | +USD 67.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
293
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 395 k | 0.02% |
1,814
-51
| -3% | -USD 12.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
294
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
| USD 394 k | 0.02% |
1,271
+164
| +15% | +USD 51.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
295
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 394 k | 0.02% |
872
+157
| +22% | +USD 72.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
296
Match Group
MTCH
USD 9472 M
| USD 393 k | 0.02% |
9,786
+1,075
| +12% | +USD 43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
297
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
1,205
+1
| +0.1% | +USD 345 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
298
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 391 k | 0.02% |
7,770
-1,656
| -18% | -USD 83.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
299
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
USD 106 M
| USD 388 k | 0.02% |
13,650
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
300
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 386 k | 0.02% |
3,818
+1,068
| +39% | +USD 110 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.