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Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
18,95%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,98%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,31%
Retorno est. (5 anos)
+113,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 51,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,26%
Posição
570
Nova
66
Aumentada
300
Reduzida
115
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 436 mil | 0,02% |
2.377
-719
| -23% | -US$ 122 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
277
RingCentral
RNG
US$ 6,34 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
5.802
-433
| -7% | -US$ 26,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
278
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 561 mi
| US$ 429 mil | 0,02% |
12.363
+116
| +0,9% | +US$ 4,13 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
279
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 429 mil | 0,02% |
7.057
+414
| +6% | +US$ 26 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
280
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
2.486
+128
| +5% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
281
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,3 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
7.402
-7
| -0,1% | -US$ 431 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
282
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 111 mi
| US$ 425 mil | 0,02% |
10.280
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
283
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
1.068
-216
| -17% | -US$ 91,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
284
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 419 mil | 0,02% |
1.629
+215
| +15% | +US$ 59,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
285
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 418 mil | 0,02% |
2.395
+165
| +7% | +US$ 30,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
Twilio
TWLO
US$ 32,8 bi
| US$ 417 mil | 0,02% |
1.426
-50
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
United Rentals
URI
US$ 70,5 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
408
+64
| +19% | +US$ 68,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
288
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
14.853
-2.364
| -14% | -US$ 65,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
289
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 407 mil | 0,02% |
7.041
+732
| +12% | +US$ 45,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
996
+54
| +6% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
291
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
1.341
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
292
Best Buy
BBY
US$ 21,7 bi
| US$ 397 mil | 0,02% |
4.496
+787
| +21% | +US$ 67,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
293
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| US$ 395 mil | 0,02% |
1.814
-51
| -3% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
294
Clean Harbors
CLH
US$ 15,5 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
1.271
+164
| +15% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
295
Trane Technologies
TT
US$ 92,8 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
872
+157
| +22% | +US$ 72,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
296
Match Group
MTCH
US$ 9,5 bi
| US$ 393 mil | 0,02% |
9.786
+1.075
| +12% | +US$ 43 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
297
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
1.205
+1
| +0,1% | +US$ 345 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
298
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
7.770
-1.656
| -18% | -US$ 83,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
299
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
US$ 106 mi
| US$ 388 mil | 0,02% |
13.650
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
300
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 386 mil | 0,02% |
3.818
+1.068
| +39% | +US$ 110 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.