de Consolidated Planning Corp WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Consolidated Planning Corp Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 798 k	Vender	14,799 -156	-1%	-USD 8.91 k	0.11%	90
2026 Q2	USD 845 k	Vender	14,955 -1,096	-7%	-USD 60.4 k	0.11%	88
2026 Q1	USD 843 k	Vender	16,051 -577	-3%	-USD 31.1 k	0.14%	84
2025 Q4	USD 858 k	Comprar	16,628 +803	+5%	+USD 41.4 k	0.09%	133
2025 Q3	USD 828 k	Vender	15,825 -207	-1%	-USD 10.7 k	0.09%	132
2025 Q2	USD 804 k	Comprar	16,032 +62	+0.4%	+USD 2.99 k	0.1%	127
2025 Q1	USD 791 k	Comprar	15,970 +460	+3%	+USD 23.4 k	0.11%	122
2024 Q4	USD 791 k	Vender	15,510 -750	-5%	-USD 39.3 k	0.11%	111
2024 Q3	USD 831 k	Vender	16,260 -946	-5%	-USD 46.2 k	0.12%	99
2024 Q2	USD 805 k	Vender	17,206 -954	-5%	-USD 45.1 k	0.13%	95
2024 Q1	USD 886 k	Vender	18,160 -2,362	-12%	-USD 108 k	0.15%	93
2023 Q4	USD 938 k	Vender	20,522 -1,743	-8%	-USD 73.1 k	0.17%	89
2023 Q3	USD 912 k	Vender	22,265 -3,577	-14%	-USD 152 k	0.2%	84
2023 Q2	USD 1.09 M	Comprar	+25,842	Nuevas	+USD 1.05 M	0.23%	88

Otros fondos que tienen DON en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de USD 508 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia AUM de USD 860 M 17.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Consolidated Planning Corp en DON: resumen de T3 2026

Consolidated Planning Corp redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.91 k, y conservó 14,799 acciones valuadas en USD 798 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Consolidated Planning Corp reportó por primera vez una posición en DON en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 275 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, Consolidated Planning Corp tenía 14,799 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 798 k.
Consolidated Planning Corp vendió 156 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.91 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.11% de la cartera de Consolidated Planning Corp en T3 2026 y fue su posición número 90.
Consolidated Planning Corp reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Consolidated Planning Corp en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 275 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Consolidated Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.