Consolidated Planning Corps WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consolidated Planning Corp Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	798.382 $	Verkaufen	14.799 -156	-1 %	-8.911 $	0,11 %	90
2026 Q2	845.237 $	Verkaufen	14.955 -1.096	-7 %	-60.385 $	0,11 %	88
2026 Q1	843.313 $	Verkaufen	16.051 -577	-3 %	-31.118 $	0,14 %	84
2025 Q4	857.998 $	Kaufen	16.628 +803	+5 %	+41.378 $	0,09 %	133
2025 Q3	827.638 $	Verkaufen	15.825 -207	-1 %	-10.720 $	0,09 %	132
2025 Q2	803.503 $	Kaufen	16.032 +62	+0,4 %	+2.994 $	0,1 %	127
2025 Q1	790.815 $	Kaufen	15.970 +460	+3 %	+23.445 $	0,11 %	122
2024 Q4	790.562 $	Verkaufen	15.510 -750	-5 %	-39.336 $	0,11 %	111
2024 Q3	831.378 $	Verkaufen	16.260 -946	-5 %	-46.236 $	0,12 %	99
2024 Q2	804.743 $	Verkaufen	17.206 -954	-5 %	-45.091 $	0,13 %	95
2024 Q1	885.669 $	Verkaufen	18.160 -2.362	-12 %	-108.320 $	0,15 %	93
2023 Q4	937.649 $	Verkaufen	20.522 -1.743	-8 %	-73.120 $	0,17 %	89
2023 Q3	911.969 $	Verkaufen	22.265 -3.577	-14 %	-152.494 $	0,2 %	84
2023 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	+25.842	Neu	+1,05 Mio. $	0,23 %	88

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania 508 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Consolidated Planning Corp: Q3 2026 im Rückblick

Consolidated Planning Corp verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 8.911 $ und hielt danach 14.799 Aktien im Wert von 798.382 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consolidated Planning Corp 14.799 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 798.382 $.
Consolidated Planning Corp verkaufte 156 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.911 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Consolidated Planning Corp aus und war dessen Position auf Rang 90.
Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Consolidated Planning Corp in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q2 2023 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Consolidated Planning Corp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .