Marion Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Marion Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,6 Mio. $	Kaufen	327.099 +9.410	+3 %	+537.486 $	3,47 %	7
2026 Q2	18 Mio. $	Kaufen	317.689 +17.718	+6 %	+976.182 $	3,65 %	5
2026 Q1	15,8 Mio. $	Kaufen	299.971 +21.728	+8 %	+1,17 Mio. $	3,49 %	6
2025 Q4	15 Mio. $	Kaufen	278.243 +6.738	+2 %	+347.205 $	3,33 %	8
2025 Q3	14,2 Mio. $	Kaufen	271.505 +1.825	+0,7 %	+94.511 $	3,37 %	8
2025 Q2	13,5 Mio. $	Kaufen	269.680 +7.795	+3 %	+376.367 $	3,38 %	8
2025 Q1	13 Mio. $	Kaufen	261.885 +1.629	+0,6 %	+83.024 $	3,46 %	8
2024 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	260.256 +3.105	+1 %	+162.853 $	3,52 %	7
2024 Q3	13,1 Mio. $	Kaufen	257.151 +9.882	+4 %	+482.981 $	3,51 %	7
2024 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	247.269 +3.839	+2 %	+181.450 $	3,4 %	8
2024 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	243.430 -2.033	-0,8 %	-93.232 $	3,54 %	7
2023 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	245.463 +7.327	+3 %	+307.374 $	3,59 %	7
2023 Q3	9,8 Mio. $	Kaufen	238.136 +7.284	+3 %	+310.531 $	3,43 %	8
2023 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	230.852 +8.634	+4 %	+350.188 $	3,45 %	8
2023 Q1	9,11 Mio. $	Kaufen	222.218 +18.116	+9 %	+769.986 $	3,4 %	8
2022 Q4	8,4 Mio. $	Kaufen	204.102 +35.688	+21 %	+1,48 Mio. $	3,54 %	6
2022 Q3	6,34 Mio. $	Kaufen	168.414 +12.980	+8 %	+534.357 $	3,26 %	7
2022 Q2	6,06 Mio. $	Kaufen	155.434 +14.101	+10 %	+594.580 $	3,17 %	7
2022 Q1	6,28 Mio. $	Kaufen	141.333 +124	+0,1 %	+5.422 $	3,07 %	8
2021 Q4	6,26 Mio. $	Kaufen	+141.209	Neu	+6,16 Mio. $	2,97 %	8

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Counsel (Colorado) Denver, Colorado 805 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Marion Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Marion Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 537.486 $ und erhöhte die Position damit auf 327.099 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Die Position macht 3,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Marion Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Marion Wealth Management 327.099 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 17,6 Mio. $.
Marion Wealth Management kaufte im Q3 2026 9.410 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 537.486 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 3,47 % des Portfolios von Marion Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Marion Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Marion Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Marion Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .