de Marion Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Marion Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 17.6 M	Comprar	327,099 +9,410	+3%	+USD 537 k	3.47%	7
2026 Q2	USD 18 M	Comprar	317,689 +17,718	+6%	+USD 976 k	3.65%	5
2026 Q1	USD 15.8 M	Comprar	299,971 +21,728	+8%	+USD 1.17 M	3.49%	6
2025 Q4	USD 15 M	Comprar	278,243 +6,738	+2%	+USD 347 k	3.33%	8
2025 Q3	USD 14.2 M	Comprar	271,505 +1,825	+0.7%	+USD 94.5 k	3.37%	8
2025 Q2	USD 13.5 M	Comprar	269,680 +7,795	+3%	+USD 376 k	3.38%	8
2025 Q1	USD 13 M	Comprar	261,885 +1,629	+0.6%	+USD 83 k	3.46%	8
2024 Q4	USD 13.3 M	Comprar	260,256 +3,105	+1%	+USD 163 k	3.52%	7
2024 Q3	USD 13.1 M	Comprar	257,151 +9,882	+4%	+USD 483 k	3.51%	7
2024 Q2	USD 11.6 M	Comprar	247,269 +3,839	+2%	+USD 181 k	3.4%	8
2024 Q1	USD 11.9 M	Vender	243,430 -2,033	-0.8%	-USD 93.2 k	3.54%	7
2023 Q4	USD 11.2 M	Comprar	245,463 +7,327	+3%	+USD 307 k	3.59%	7
2023 Q3	USD 9.8 M	Comprar	238,136 +7,284	+3%	+USD 311 k	3.43%	8
2023 Q2	USD 9.7 M	Comprar	230,852 +8,634	+4%	+USD 350 k	3.45%	8
2023 Q1	USD 9.11 M	Comprar	222,218 +18,116	+9%	+USD 770 k	3.4%	8
2022 Q4	USD 8.4 M	Comprar	204,102 +35,688	+21%	+USD 1.48 M	3.54%	6
2022 Q3	USD 6.34 M	Comprar	168,414 +12,980	+8%	+USD 534 k	3.26%	7
2022 Q2	USD 6.06 M	Comprar	155,434 +14,101	+10%	+USD 595 k	3.17%	7
2022 Q1	USD 6.28 M	Comprar	141,333 +124	+0.1%	+USD 5.42 k	3.07%	8
2021 Q4	USD 6.26 M	Comprar	+141,209	Nuevas	+USD 6.16 M	2.97%	8

Otros fondos que tienen DON en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 8206 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Marion Wealth Management en DON: resumen de T3 2026

Marion Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 537 k y elevar la posición a 327,099 acciones con un valor de USD 17.6 M. La posición representa 3.47% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Marion Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 319 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, Marion Wealth Management tenía 327,099 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 17.6 M.
Marion Wealth Management compró 9,410 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 537 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 3.47% de la cartera de Marion Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 7.
Marion Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Marion Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 18 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 319 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Marion Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.