Consolidated Planning Corp
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Consolidated Planning Corp의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Consolidated Planning Corp의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$79.8만 매도
14,799
-156
-1% -US$8.91천 0.11% 90
2026
Q2 		US$84.5만 매도
14,955
-1,096
-7% -US$6.04만 0.11% 88
2026
Q1 		US$84.3만 매도
16,051
-577
-3% -US$3.11만 0.14% 84
2025
Q4 		US$85.8만 매수
16,628
+803
+5% +US$4.14만 0.09% 133
2025
Q3 		US$82.8만 매도
15,825
-207
-1% -US$1.07만 0.09% 132
2025
Q2 		US$80.4만 매수
16,032
+62
+0.4% +US$2.99천 0.1% 127
2025
Q1 		US$79.1만 매수
15,970
+460
+3% +US$2.34만 0.11% 122
2024
Q4 		US$79.1만 매도
15,510
-750
-5% -US$3.93만 0.11% 111
2024
Q3 		US$83.1만 매도
16,260
-946
-5% -US$4.62만 0.12% 99
2024
Q2 		US$80.5만 매도
17,206
-954
-5% -US$4.51만 0.13% 95
2024
Q1 		US$88.6만 매도
18,160
-2,362
-12% -US$10.8만 0.15% 93
2023
Q4 		US$93.8만 매도
20,522
-1,743
-8% -US$7.31만 0.17% 89
2023
Q3 		US$91.2만 매도
22,265
-3,577
-14% -US$15.2만 0.2% 84
2023
Q2 		US$109만 매수
+25,842
신규 +US$105만 0.23% 88

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM US$13.6억 14.31% 1년 추정 수익률
Marion Wealth Management
Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM US$5.08억 13.53% 1년 추정 수익률
Lee-Kelleher Wealth Management
Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM US$1.94억 19.76% 1년 추정 수익률
Precedent Wealth Partners
Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM US$6.51억 15.36% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률
White Pine Investment Company
White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM US$4.8억 15.28% 1년 추정 수익률
Melone Private Wealth
Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM US$2.55억 3.23% 1년 추정 수익률
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM US$35.2억 15.33% 1년 추정 수익률

Consolidated Planning Corp의 DON 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Consolidated Planning Corp 측은 2026년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 1% 줄였어요. 약 US$8.91천 규모를 매도해, 현재 US$79.8만 상당의 14,799주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #90예요.

Consolidated Planning Corp 측은 2023년 2분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$109만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 125개가 2026년 3분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Consolidated Planning Corp 측은 2026년 3분기 기준으로 US$79.8만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 14,799주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Consolidated Planning Corp 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 156주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.91천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Consolidated Planning Corp의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #90위였습니다.
  • Consolidated Planning Corp 측은 2023년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Consolidated Planning Corp의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$109만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 125개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 21일에 제출된 Consolidated Planning Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.