de Consolidated Planning Corp WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Consolidated Planning Corp Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 798 mil	Vender	14.799 -156	-1%	-US$ 8,91 mil	0,11%	90
2026 Q2	US$ 845 mil	Vender	14.955 -1.096	-7%	-US$ 60,4 mil	0,11%	88
2026 Q1	US$ 843 mil	Vender	16.051 -577	-3%	-US$ 31,1 mil	0,14%	84
2025 Q4	US$ 858 mil	Comprar	16.628 +803	+5%	+US$ 41,4 mil	0,09%	133
2025 Q3	US$ 828 mil	Vender	15.825 -207	-1%	-US$ 10,7 mil	0,09%	132
2025 Q2	US$ 804 mil	Comprar	16.032 +62	+0,4%	+US$ 2,99 mil	0,1%	127
2025 Q1	US$ 791 mil	Comprar	15.970 +460	+3%	+US$ 23,4 mil	0,11%	122
2024 Q4	US$ 791 mil	Vender	15.510 -750	-5%	-US$ 39,3 mil	0,11%	111
2024 Q3	US$ 831 mil	Vender	16.260 -946	-5%	-US$ 46,2 mil	0,12%	99
2024 Q2	US$ 805 mil	Vender	17.206 -954	-5%	-US$ 45,1 mil	0,13%	95
2024 Q1	US$ 886 mil	Vender	18.160 -2.362	-12%	-US$ 108 mil	0,15%	93
2023 Q4	US$ 938 mil	Vender	20.522 -1.743	-8%	-US$ 73,1 mil	0,17%	89
2023 Q3	US$ 912 mil	Vender	22.265 -3.577	-14%	-US$ 152 mil	0,2%	84
2023 Q2	US$ 1,09 mi	Comprar	+25.842	Nova	+US$ 1,05 mi	0,23%	88

Outros fundos que detêm DON

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 1,06 bi 11,82% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de US$ 508 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia AUM de US$ 860 mi 17,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Consolidated Planning Corp em DON no T3 2026

Consolidated Planning Corp reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,91 mil e ficando com 14.799 ações avaliadas em US$ 798 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 90.

Consolidated Planning Corp informou pela primeira vez uma posição em DON no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T2 2023. 275 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Consolidated Planning Corp detinha 14.799 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 798 mil.
Consolidated Planning Corp vendeu 156 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,91 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,11% da carteira de Consolidated Planning Corp em T3 2026, sua posição nº 90.
Consolidated Planning Corp informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Consolidated Planning Corp atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T2 2023.
275 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Consolidated Planning Corp referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.