de Concord Wealth Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Concord Wealth Partners Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 13,3 mi	Vender	234.616 -2.546	-1%	-US$ 140 mil	1,52%	13
2026 Q1	US$ 12,5 mi	Comprar	237.162 +8.160	+4%	+US$ 440 mil	1,62%	12
2025 Q4	US$ 11,8 mi	Vender	229.002 -2.953	-1%	-US$ 152 mil	1,54%	13
2025 Q3	US$ 12,1 mi	Vender	231.955 -5.131	-2%	-US$ 266 mil	1,67%	12
2025 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	237.086 +4.071	+2%	+US$ 197 mil	1,73%	11
2025 Q1	US$ 11,5 mi	Comprar	233.015 +7.758	+3%	+US$ 395 mil	1,89%	10
2024 Q4	US$ 11,5 mi	Comprar	225.257 +23.543	+12%	+US$ 1,23 mi	1,88%	12
2024 Q3	US$ 10,3 mi	Vender	201.714 -6.781	-3%	-US$ 331 mil	1,72%	14
2024 Q2	US$ 9,8 mi	Vender	208.495 -2.497	-1%	-US$ 118 mil	1,72%	13
2024 Q1	US$ 10,3 mi	Comprar	210.992 +13.871	+7%	+US$ 636 mil	1,85%	13
2023 Q4	US$ 9,01 mi	Vender	197.121 -8.632	-4%	-US$ 362 mil	1,8%	16
2023 Q3	US$ 8,43 mi	Vender	205.753 -14.731	-7%	-US$ 628 mil	1,79%	16
2023 Q2	US$ 9,27 mi	Comprar	220.484 +34.141	+18%	+US$ 1,38 mi	2%	15
2023 Q1	US$ 7,64 mi	Vender	186.343 -44.138	-19%	-US$ 1,88 mi	2,17%	13
2022 Q4	US$ 9,48 mi	Vender	230.481 -3.832	-2%	-US$ 158 mil	2,85%	10
2022 Q3	US$ 8,83 mi	Vender	234.313 -1.435	-0,6%	-US$ 59,1 mil	2,8%	12
2022 Q2	US$ 9,19 mi	Vender	235.748 -16.367	-6%	-US$ 690 mil	2,52%	10
2022 Q1	US$ 11,2 mi	Vender	252.115 -10.400	-4%	-US$ 455 mil	2,9%	9
2021 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	262.515 +119.942	+84%	+US$ 5,23 mi	2,85%	8
2021 Q3	US$ 5,91 mi	Vender	142.573 -143.693	-50%	-US$ 6,03 mi	2,42%	11
2021 Q2	US$ 12 mi	Vender	286.266 -168.095	-37%	-US$ 7,11 mi	3,44%	8
2021 Q1	US$ 18,4 mi	Vender	454.361 -811.088	-64%	-US$ 30,9 mi	6,19%	3
2020 Q4	US$ 44 mi	Comprar	+1.265.449	Nova	+US$ 41,1 mi	33,97%	1

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concord Wealth Partners em DON no T2 2026

Concord Wealth Partners reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 1,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 140 mil e ficando com 234.616 ações avaliadas em US$ 13,3 mi. A posição representa 1,52% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 44 mi em T4 2020. 475 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Concord Wealth Partners detinha 234.616 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 13,3 mi.
Concord Wealth Partners vendeu 2.546 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 140 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 1,52% da carteira de Concord Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 13.
Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Concord Wealth Partners atingiu o pico de US$ 44 mi em T4 2020.
475 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concord Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.