Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.3 M Vender
234,616
-2,546
-1% -USD 140 k 1.52% 13
2026
Q1 		USD 12.5 M Comprar
237,162
+8,160
+4% +USD 440 k 1.62% 12
2025
Q4 		USD 11.8 M Vender
229,002
-2,953
-1% -USD 152 k 1.54% 13
2025
Q3 		USD 12.1 M Vender
231,955
-5,131
-2% -USD 266 k 1.67% 12
2025
Q2 		USD 11.9 M Comprar
237,086
+4,071
+2% +USD 197 k 1.73% 11
2025
Q1 		USD 11.5 M Comprar
233,015
+7,758
+3% +USD 395 k 1.89% 10
2024
Q4 		USD 11.5 M Comprar
225,257
+23,543
+12% +USD 1.23 M 1.88% 12
2024
Q3 		USD 10.3 M Vender
201,714
-6,781
-3% -USD 331 k 1.72% 14
2024
Q2 		USD 9.8 M Vender
208,495
-2,497
-1% -USD 118 k 1.72% 13
2024
Q1 		USD 10.3 M Comprar
210,992
+13,871
+7% +USD 636 k 1.85% 13
2023
Q4 		USD 9.01 M Vender
197,121
-8,632
-4% -USD 362 k 1.8% 16
2023
Q3 		USD 8.43 M Vender
205,753
-14,731
-7% -USD 628 k 1.79% 16
2023
Q2 		USD 9.27 M Comprar
220,484
+34,141
+18% +USD 1.38 M 2% 15
2023
Q1 		USD 7.64 M Vender
186,343
-44,138
-19% -USD 1.88 M 2.17% 13
2022
Q4 		USD 9.48 M Vender
230,481
-3,832
-2% -USD 158 k 2.85% 10
2022
Q3 		USD 8.83 M Vender
234,313
-1,435
-0.6% -USD 59.1 k 2.8% 12
2022
Q2 		USD 9.19 M Vender
235,748
-16,367
-6% -USD 690 k 2.52% 10
2022
Q1 		USD 11.2 M Vender
252,115
-10,400
-4% -USD 455 k 2.9% 9
2021
Q4 		USD 11.6 M Comprar
262,515
+119,942
+84% +USD 5.23 M 2.85% 8
2021
Q3 		USD 5.91 M Vender
142,573
-143,693
-50% -USD 6.03 M 2.42% 11
2021
Q2 		USD 12 M Vender
286,266
-168,095
-37% -USD 7.11 M 3.44% 8
2021
Q1 		USD 18.4 M Vender
454,361
-811,088
-64% -USD 30.9 M 6.19% 3
2020
Q4 		USD 44 M Comprar
+1,265,449
Nuevas +USD 41.1 M 33.97% 1

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en DON: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 140 k, y conservó 234,616 acciones valuadas en USD 13.3 M. La posición representa 1.52% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DON en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 234,616 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 13.3 M.
  • Concord Wealth Partners vendió 2,546 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 140 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 1.52% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 44 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.