Concord Wealth Partners의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Concord Wealth Partners의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1326만	매도	234,616 -2,546	-1%	-US$14만	1.52%	13
2026 Q1	US$1246만	매수	237,162 +8,160	+4%	+US$44만	1.62%	12
2025 Q4	US$1182만	매도	229,002 -2,953	-1%	-US$15.2만	1.54%	13
2025 Q3	US$1213만	매도	231,955 -5,131	-2%	-US$26.6만	1.67%	12
2025 Q2	US$1188만	매수	237,086 +4,071	+2%	+US$19.7만	1.73%	11
2025 Q1	US$1154만	매수	233,015 +7,758	+3%	+US$39.5만	1.89%	10
2024 Q4	US$1148만	매수	225,257 +23,543	+12%	+US$123만	1.88%	12
2024 Q3	US$1031만	매도	201,714 -6,781	-3%	-US$33.1만	1.72%	14
2024 Q2	US$975만	매도	208,495 -2,497	-1%	-US$11.8만	1.72%	13
2024 Q1	US$1029만	매수	210,992 +13,871	+7%	+US$63.6만	1.85%	13
2023 Q4	US$901만	매도	197,121 -8,632	-4%	-US$36.2만	1.8%	16
2023 Q3	US$843만	매도	205,753 -14,731	-7%	-US$62.8만	1.79%	16
2023 Q2	US$927만	매수	220,484 +34,141	+18%	+US$138만	2%	15
2023 Q1	US$764만	매도	186,343 -44,138	-19%	-US$188만	2.17%	13
2022 Q4	US$948만	매도	230,481 -3,832	-2%	-US$15.8만	2.85%	10
2022 Q3	US$883만	매도	234,313 -1,435	-0.6%	-US$5.91만	2.8%	12
2022 Q2	US$919만	매도	235,748 -16,367	-6%	-US$69만	2.52%	10
2022 Q1	US$1120만	매도	252,115 -10,400	-4%	-US$45.5만	2.9%	9
2021 Q4	US$1164만	매수	262,515 +119,942	+84%	+US$523만	2.85%	8
2021 Q3	US$591만	매도	142,573 -143,693	-50%	-US$603만	2.42%	11
2021 Q2	US$1201만	매도	286,266 -168,095	-37%	-US$711만	3.44%	8
2021 Q1	US$1836만	매도	454,361 -811,088	-64%	-US$3085만	6.19%	3
2020 Q4	US$4405만	매수	+1,265,449	신규	+US$4114만	33.97%	1

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Concord Wealth Partners의 DON 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Concord Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 1.1% 줄였어요. 약 US$14만 규모를 매도해, 현재 US$1326만 상당의 234,616주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.52%이고, 순위는 #13예요.

Concord Wealth Partners 측은 2020년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$4405만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 474개가 2026년 2분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

Concord Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1326만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 234,616주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Concord Wealth Partners 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 2,546주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14만 규모예요.
2026년 2분기에 Concord Wealth Partners의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 1.52%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
Concord Wealth Partners 측은 2020년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
Concord Wealth Partners의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2020년 4분기에 US$4405만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 474개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Concord Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.