Commodore Capital Posiciones de la cartera
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 53.2 M |
| 2 |
Perspective Therapeutics
CATX
|
+USD 36.9 M |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+USD 33.7 M |
| 4 |
Vaxcyte
PCVX
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merus
MRUS
|
+USD 56.2 M |
| 2 |
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
|
+USD 54.5 M |
| 3 |
Vera Therapeutics
VERA
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
Kyverna Therapeutics
KYTX
|
+USD 22.7 M |
| 5 |
enGene Therapeutics
ENGN
|
+USD 21.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 99.48% |
| 2 | Finanzas | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Merus
MRUS
| USD 189 M | 12.92% |
3,200,000
-1,160,000
| -27% | -USD 56.2 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 113 M | 7.7% |
1,487,756
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3979 M
| USD 107 M | 7.33% |
2,754,266
+586,473
| +27% | +USD 23.4 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vaxcyte
PCVX
USD 10 mil M
| USD 98.5 M | 6.73% |
1,305,000
+445,000
| +52% | +USD 30.3 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
5
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3591 M
| USD 92.9 M | 6.34% |
3,973,245
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vera Therapeutics
VERA
USD 2032 M
| USD 89.5 M | 6.11% |
2,475,000
-690,000
| -22% | -USD 27.4 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Cogent Biosciences
COGT
USD 4969 M
| USD 82.1 M | 5.6% |
9,738,000
+3,313,000
| +52% | +USD 25.1 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Soleno Therapeutics
SLNO
| USD 58.1 M | 3.97% |
1,425,000
+1,255,467
| +741% | +USD 53.2 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2264 M
| USD 52.7 M | 3.6% |
1,425,000
+558,532
| +64% | +USD 21.1 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4392 M
| USD 51.5 M | 3.52% |
7,145,888
+1,312,555
| +23% | +USD 11.5 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 7974 M
| USD 50.3 M | 3.43% |
1,225,000
+175,000
| +17% | +USD 6.99 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
12
Arvinas
ARVN
USD 447 M
| USD 50.2 M | 3.42% |
1,884,361
+609,361
| +48% | +USD 19.4 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 9877 M
| USD 46.7 M | 3.19% |
1,988,084
+104,000
| +6% | +USD 3.51 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Perspective Therapeutics
CATX
USD 114 M
| USD 46.4 M | 3.17% |
4,657,345
+2,552,082
| +121% | +USD 36.9 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
Pharvaris
PHVS
USD 2362 M
| USD 34 M | 2.32% |
1,810,175
+85,175
| +5% | +USD 1.73 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Alkermes
ALKS
USD 7903 M
| USD 33.1 M | 2.26% |
+1,375,000
| Nuevas | +USD 33.7 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 3506 M
| USD 32.9 M | 2.25% |
2,528,032
+593,379
| +31% | +USD 8.21 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
18
Kura Oncology
KURA
USD 714 M
| USD 32.8 M | 2.24% |
1,593,350
+68,350
| +4% | +USD 1.4 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Nkarta
NKTX
USD 85.2 M
| USD 24.5 M | 1.67% |
4,151,034
+986,034
| +31% | +USD 6.98 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Celcuity
CELC
USD 3150 M
| USD 24 M | 1.64% |
1,464,105
-91,849
| -6% | -USD 1.54 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Third Harmonic Bio
THRD
| USD 20.1 M | 1.37% |
1,545,426
+295,426
| +24% | +USD 3.65 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
22
Immunovant
IMVT
USD 7073 M
| USD 19.8 M | 1.35% |
750,990
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
23
Abivax
ABVX
USD 7667 M
| USD 17 M | 1.16% |
1,284,110
-610,893
| -32% | -USD 8.74 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 851 M
| USD 16.9 M | 1.16% |
825,000
+506,149
| +159% | +USD 10.6 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
25
C4 Therapeutics
CCCC
USD 362 M
| USD 15.8 M | 1.08% |
3,410,384
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commodore Capital en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Commodore Capital mantenía 43 posiciones valuadas en USD 1465 M, un 2% menos que los USD 1495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Commodore Capital destinó USD 92.4 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alkermes: 1,375,000 acciones con un valor de USD 33.1 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Salud, que representa 99% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Merus, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Commodore Capital en T2 2024 fue Alkermes: 1,375,000 acciones por un valor de USD 33.1 M.
- Commodore Capital fue quien más aumentó su posición en Soleno Therapeutics durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 53.2 M.
- La mayor reducción de Commodore Capital durante T2 2024 fue en Merus, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Commodore Capital cerró por completo su posición en Alpine Immune Sciences Inc en T2 2024, con una venta estimada de USD 54.5 M.
- Las diez principales posiciones de Commodore Capital representan 64% de su cartera de USD 1465 M en T2 2024.
- Commodore Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Commodore Capital cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1465 M.
Según el Informe 13F de Commodore Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.