Commodore Capital Posiciones de la cartera
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akero Therapeutics
AKRO
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
Vaxcyte
PCVX
|
+USD 38.6 M |
| 3 |
Vera Therapeutics
VERA
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Merus
MRUS
|
+USD 23 M |
| 5 |
IDEAYA Biosciences
IDYA
|
+USD 15.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+USD 47.4 M |
| 2 |
AMAM
Ambrx Biopharma Inc
AMAM
|
+USD 20.5 M |
| 3 |
RXDX
Prometheus Biosciences, Inc. Common Stock
RXDX
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Immunovant
IMVT
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+USD 9.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Merus
MRUS
| USD 105 M | 11.84% |
4,000,000
+1,050,000
| +36% | +USD 23 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vera Therapeutics
VERA
USD 2032 M
| USD 87.5 M | 9.83% |
5,450,000
+2,625,971
| +93% | +USD 23.7 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Akero Therapeutics
AKRO
| USD 78.2 M | 8.79% |
1,675,000
+885,000
| +112% | +USD 40.6 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3979 M
| USD 71 M | 7.98% |
1,845,000
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
5
Cogent Biosciences
COGT
USD 4969 M
| USD 65.9 M | 7.41% |
5,566,026
+793,605
| +17% | +USD 9.1 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 3506 M
| USD 52.3 M | 5.88% |
2,200,000
+10,341
| +0.5% | +USD 265 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
AMAM
7
Dejó de cotizar
Ambrx Biopharma Inc
AMAM
| USD 52.3 M | 5.87% |
3,175,000
-1,628,447
| -34% | -USD 20.5 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vaxcyte
PCVX
USD 10 mil M
| USD 50.7 M | 5.7% |
1,015,000
+815,000
| +408% | +USD 38.6 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 48.5 M | 5.45% |
1,150,000
+75,000
| +7% | +USD 2.84 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3591 M
| USD 47.9 M | 5.39% |
2,348,272
+616,907
| +36% | +USD 12.5 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
11
Cabaletta Bio
CABA
USD 276 M
| USD 30.6 M | 3.44% |
2,368,186
+533,186
| +29% | +USD 5.79 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Cymabay Therapeutics
CBAY
| USD 22.2 M | 2.49% |
2,025,000
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Arrowhead Research
ARWR
USD 6749 M
| USD 21.8 M | 2.44% |
610,000
+35,000
| +6% | +USD 1.21 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
14
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2264 M
| USD 21.4 M | 2.41% |
631,665
+135,842
| +27% | +USD 4.58 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
15
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 851 M
| USD 20.9 M | 2.35% |
997,596
+143,712
| +17% | +USD 2.99 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3078 M
| USD 18.2 M | 2.05% |
+775,000
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Immunovant
IMVT
USD 7073 M
| USD 17.1 M | 1.92% |
900,000
-540,999
| -38% | -USD 10.1 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Adverum Biotechnologies
ADVM
| USD 15.9 M | 1.79% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +USD 5.26 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Celcuity
CELC
USD 3150 M
| USD 15.9 M | 1.78% |
1,444,141
+53,369
| +4% | +USD 554 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Kura Oncology
KURA
USD 714 M
| USD 14.8 M | 1.66% |
1,400,000
+195,042
| +16% | +USD 2.31 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| USD 13.6 M | 1.53% |
1,325,000
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| USD 8.83 M | 0.99% |
739,661
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Third Harmonic Bio
THRD
| USD 4.78 M | 0.54% |
993,294
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| USD 2.81 M | 0.32% |
312,553
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
25
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 9877 M
| USD 1.31 M | 0.15% |
+116,324
| Nuevas | +USD 552 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commodore Capital en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Commodore Capital mantenía 34 posiciones por un valor de USD 890 M, un aumento de 35% frente a los USD 657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Commodore Capital destinó USD 63.4 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue IDEAYA Biosciences: 775,000 acciones con un valor de USD 18.2 M.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Salud, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
La mayor reducción de posición fue en Ambrx Biopharma Inc, por un valor estimado de USD 20.5 M.
- La mayor compra de Commodore Capital en T2 2023 fue IDEAYA Biosciences: 775,000 acciones por un valor de USD 18.2 M.
- Commodore Capital fue quien más aumentó su posición en Akero Therapeutics durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 40.6 M.
- La mayor reducción de Commodore Capital durante T2 2023 fue en Ambrx Biopharma Inc, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- Commodore Capital cerró por completo su posición en BELLUS Health Inc. en T2 2023, con una venta estimada de USD 47.4 M.
- Las diez principales posiciones de Commodore Capital representan 74% de su cartera de USD 890 M en T2 2023.
- Commodore Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Commodore Capital aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 890 M.
Según el Informe 13F de Commodore Capital correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.