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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 45.2 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
304
-30
| -9% | -USD 3.69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1552
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 601 M
| USD 35.9 k | ﹤0.01% |
+1,594
| Nuevas | +USD 35.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1553
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 531 M
| USD 35.7 k | ﹤0.01% |
+1,639
| Nuevas | +USD 36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1554
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 483 M
| USD 35.6 k | ﹤0.01% |
+1,539
| Nuevas | +USD 36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1555
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1115 M
| USD 35.5 k | ﹤0.01% |
518
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1556
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 549 M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
+1,547
| Nuevas | +USD 35.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1557
Hamilton Beach Brands
HBB
USD 410 M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
922
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1558
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
USD 202 M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
+1,368
| Nuevas | +USD 35.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1559
Southern Copper
SCCO
USD 147 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1560
Versant Media Group
VSNT
USD 4940 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,106
-514
| -32% | -USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1561
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7717 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
307
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1562
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 372 M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
1,598
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1563
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
131
+2
| +2% | +USD 569 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1564
Baytex Energy
BTE
USD 2876 M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
7,670
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1565
Axos Financial
AX
USD 5205 M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
399
+6
| +2% | +USD 579 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1566
Campbell Soup
CPB
USD 6654 M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
1,739
-908
| -34% | -USD 20.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1567
FirstCash
FCFS
USD 7891 M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
163
-39
| -19% | -USD 8.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1568
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3892 M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
1,233
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1569
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
1,526
+52
| +4% | +USD 1.26 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1570
NACCO Industries
NC
USD 266 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
923
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1571
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2281 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
995
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1572
POSCO
PKX
USD 15.4 mil M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
594
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1573
Axcelis
ACLS
USD 3433 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
255
+230
| +920% | +USD 29.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1574
Lear
LEA
USD 5291 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
283
-49
| -15% | -USD 6.34 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1575
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
USD 140 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
991
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.