¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
Challenger Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
10.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+8.6%)
Flujo de capital
-USD 2.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.91%
Posición
65
Nuevas
7
Aumentadas
21
Reducidas
36
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 240 k |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 211 k |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 210 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 209 k |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 192 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 671 k |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 537 k |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 335 k |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 251 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 249 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.57% |
| 2 | Tecnología | 16.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.56% |
| 4 | Finanzas | 7.55% |
| 5 | Energía | 7.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 23.1 M | 16.99% |
468,498
-5,327
| -1% | -USD 251 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 20.3 M | 14.92% |
429,347
-14,838
| -3% | -USD 671 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 11.4 M | 8.41% |
256,771
-7,817
| -3% | -USD 335 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.7 M | 4.19% |
19,681
-869
| -4% | -USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 4.77 M | 3.51% |
125,580
+1,284
| +1% | +USD 47.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.65 M | 3.43% |
11,067
-441
| -4% | -USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.1 M | 3.02% |
20,481
-946
| -4% | -USD 195 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.01 M | 2.95% |
16,833
-607
| -3% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.83 M | 2.82% |
28,001
-201
| -0.7% | -USD 30.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 3.64 M | 2.68% |
196,435
-28,745
| -13% | -USD 537 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.31 M | 2.43% |
9,254
-422
| -4% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.18 M | 2.34% |
19,206
+381
| +2% | +USD 70.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.04 M | 2.24% |
8,156
-261
| -3% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.69 M | 1.98% |
7,118
+13
| +0.2% | +USD 5.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.55 M | 1.87% |
5,333
+226
| +4% | +USD 91.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.19 M | 1.61% |
2,343
-50
| -2% | -USD 49.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.74 M | 1.28% |
5,082
-175
| -3% | -USD 56.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.55 M | 1.14% |
9,918
+34
| +0.3% | +USD 5.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.39 M | 1.02% |
9,179
-167
| -2% | -USD 26.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 1.36 M | 1% |
2,759
-178
| -6% | -USD 83.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.3 M | 0.95% |
3,957
-34
| -0.9% | -USD 10.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.26 M | 0.93% |
634
-48
| -7% | -USD 76.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.24 M | 0.91% |
2,430
+3
| +0.1% | +USD 1.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.21 M | 0.89% |
8,264
-1,287
| -13% | -USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 1.2 M | 0.88% |
1,668
-17
| -1% | -USD 11.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HMS
PWP
GBFP
CWAI
DFP
TF
VA
MCI
Revisión del portafolio de Challenger Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Challenger Wealth Management mantenía 65 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Challenger Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 21 y 36 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 1,535 acciones con un valor de USD 243 k. La mayor venta fue Capital Group Growth ETF, por un valor estimado de USD 671 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Challenger Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 1,535 acciones por un valor de USD 243 k.
- Challenger Wealth Management fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 91.7 k.
- La mayor reducción de Challenger Wealth Management durante T2 2026 fue en Capital Group Growth ETF, con un recorte estimado de USD 671 k.
- Las diez principales posiciones de Challenger Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 136 M en T2 2026.
- Challenger Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Challenger Wealth Management aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Challenger Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.